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Le rapport Feuille de calcul de facturation est conçu pour permettre aux facturiers de prendre des décisions éclairées relatives à la facturation. Le rapport fournit des renseignements complets relatifs à la facturation, mais suffisamment souples afin que vous puissiez choisir uniquement les renseignements utiles.
Pour afficher et imprimer le rapport Feuille de calcul de facturation, effectuez l’une des actions suivantes :
- Cliquez sur Fichier > Imprimer des rapports. Dans l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur Feuille de calcul de facturation dans le volet des rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
- Choisissez une ou plusieurs missions sur l’écran Facturation, puis faites un clic droit et cliquez sur Aperçu de la feuille de calcul de facturation pour la sélection > Aperçu.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur Aperçu de la feuille de calcul de facturation pour la sélection > Sélectionner le rapport pour sélectionner un rapport personnalisé basé sur le rapport Feuille de calcul de facturation et définir les options du rapport sélectionné.
Onglet Sélection
Détail des TEC : Vous permet de limiter le TEC à une plage de dates particulière. Le TEC dont la date est antérieure à la plage de détails du TEC indiquée est inclus dans une rangée avant du solde, et le TEC dont la date se situe dans la plage s’affiche en détail.
Détail facturé : Vous permet d’inclure les saisies facturées dans une plage de dates particulière.
Onglet Paramètre
Vous pouvez grouper les éléments sur ce rapport à l’aide des mêmes regroupements que ceux de la facturation (mission, personnel, activité, type, etc.). La section Saisie des heures et des dépenses du rapport (les Détails) peut être groupée jusqu’à trois niveaux.
Outre les options standard de mise en page du rapport, vous pouvez cocher les cases suivantes pour les renseignements facultatifs à imprimer sur le rapport :
- Inclure les éléments non facturables : comprend les éléments non facturables sur le rapport.
- Coordonnées : le téléphone et l’adresse principale du client.
- Postes de créances à recouvrer : une liste de tous les éléments dans le solde des comptes clients qui ne sont pas encore alloués.
- Classement chronologique de TEC et de créances : un classement chronologique du TEC total ou des créances totales à la date du rapport, y compris la dernière facture et le dernier encaissement pour afficher les activités reliées au classement chronologique.
- Historique sur 24 périodes : fournit les totaux pour une période donnée pour les montants Produit (le temps et les dépenses créés), Ajusté (montant d’ajustement de la facturation), Facturé (montant d’extension du temps/des dépenses + ajustement de la facturation + majoration - remise + taxes) et Recouvré (les encaissements totaux).