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Le rapport Analyse des investissements du client présente le classement chronologique de TEC et de créances pour vous permettre d’identifier le TEC non facturé et les comptes non recouvrés que le cabinet risque de perdre. Vous pouvez utiliser les filtres, les plages de dates et les regroupements basés sur les clients pour personnaliser les résultats du rapport.
Pour afficher et imprimer le rapport Analyse des investissements du client, cliquez sur Fichier > Imprimer des rapports. Dans l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur Analyse des investissements du client dans le volet des rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
- Identifiant, Nom/Description : l’ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
- Sol de fin : total de tous les TEC non facturés et les comptes non recouvrés du client affiché
- Exposition totale : total de tous les groupes de classement chronologique de TEC et de créances
- %: total TEC ou créances divisé par le total TEC ou créances pour tous les clients
- Date dern. facture/paiement : la date de la dernière facture (date de facture) du client affiché, et la dernière date d’encaissement de celui-ci
- Montant dern. facture/paiement : le montant de la dernière facture du client affiché et le montant du dernier encaissement de celui-ci