Affichage de l’historique de modification

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DT Gestion permet aux administrateurs du cabinet d’afficher l’historique de modification (piste d’audit) des dossiers du client et des saisies des heures et des dépenses à l’aide de l’onglet Historique qui s’affiche sur les écrans pertinents. DT Gestion enregistre les modifications apportées à votre base de données et vous permet d’afficher un historique complet de chaque élément suivi depuis sa création. Il fournit des horodatages, des identifiants du personnel et des renseignements sur les éléments modifiés ainsi que les modifications apportées.

Remarque : Les membres du groupe de sécurité des administrateurs ont par défaut accès à cette fonction. Vous pouvez ajouter les privilèges de piste d’audit aux autres groupes de sécurité comme suit :

  • Dossiers de client : DT Gestion > Données > Données du client > Historique d’audit
  • Saisie des heures et des dépenses : DT Gestion > Données > Données des heures et des dépenses > Historique d’audit
  • Projets et tâches : DT Gestion > Données > Données des éléments programmés > Historique d’audit

Les membres du personnel qui disposent des privilèges de sécurité pour afficher les données historiques seront en mesure de consulter l’historique complet de tous les éléments pertinents, y compris les valeurs initiales, même s’ils ne peuvent pas consulter ces zones de DT Gestion.

Pour afficher l’historique de modification, suivez les étapes pour l’élément approprié ci-dessous.

Clients

  1. Cliquez sur Configuration > Clients pour ouvrir l’écran de configuration Clients.
  2. Sélectionnez un client dans la liste.
  3. Cliquez sur l’onglet Historique.

L’onglet Historique fournit des données historiques sur les modifications apportées au dossier de client sélectionné. Cliquez sur le bouton Développer Bouton Développer près d’un élément (le cas échéant) pour le développer et afficher des renseignements supplémentaires.

Saisie des heures et des dépenses

  1. Cliquez sur Actions > Saisie des heures et des dépenses pour ouvrir l’écran Saisie des heures et des dépenses.
  2. Sélectionnez une saisie des heures ou des dépenses à partir de l’onglet Saisie, Présentation ou Vérification.
  3. Cliquez sur l’onglet Historique en bas de l’écran.

L’onglet Historique fournit des données historiques sur les modifications apportées à la transaction sélectionnée. Cliquez sur le bouton Développer Bouton Développer près d’un élément (le cas échéant) pour le développer et afficher des renseignements supplémentaires.

Projets et tâches

  1. Cliquez sur Actions > Gestion de projets pour ouvrir l’écran Gestion de projets.
  2. Pour les projets, cliquez sur l’onglet Projets. Pour les tâches, cliquez sur l’onglet Tâches liées au projet.
  3. Sélectionnez un projet ou une tâche dans la liste. Pour les projets, vous devez cliquer sur l’onglet Historique en bas de l’écran. Pour les tâches, l’onglet Historique est déjà affiché.

L’onglet Historique fournit des données historiques sur les modifications apportées au projet ou à la tâche sélectionnés. Cliquez sur le bouton Développer Bouton Développer près d’un élément (le cas échéant) pour le développer et afficher des renseignements supplémentaires.

Conseil : Pour les dossiers de client, les saisies des heures et des dépenses, les projets et les tâches, vous pouvez développer le volet inférieur pour créer une zone d’affichage plus grande pour les données historiques. Mettez votre curseur entre les deux volets jusqu’à ce qu’il se transforme en une flèche bidirectionnelle, puis cliquez et faites glisser vers le haut.

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