Saisie de renseignements d’identification du personnel

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Utilisez l’onglet principal de l’écran Personnel pour saisir le nom, l’identifiant et les renseignements sur les études du personnel, affecter votre personnel aux regroupements et configurer les préférences de l’utilisateur par défaut. Vous pouvez également insérer une photo du personnel.

Saisie des renseignements sur le personnel

  1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Personnel.
  2. Dans l’écran de configuration du personnel, cliquez sur le bouton Ajouter.
  3. Dans l’onglet principal, saisissez un identifiant alphanumérique unique pour l’employé dans le champ Identifiant (obligatoire).

    Remarque : L’identifiant sera enregistré en majuscules, quel que soit le format dans lequel vous l’avez saisi.

  4. Dans le champ Trier, saisissez un nom de tri pour l’employé (obligatoire). Ce nom sera utilisé pour trier l’employé dans les listes et les rapports.
  5. Saisissez le nom complet de l’employé dans les champs Prénom, Deuxième prénom et Nom.
  6. Saisissez le numéro de sécurité sociale de l’employé dans le champ EIN/SSN.
  7. Dans le champ Embauché, saisissez la date d’embauche du client, ou cliquez sur le bouton Flèche vers le bas Bouton Flèche vers le bas et sélectionnez la date dans le calendrier.
  8. Utilisez le champ Fin pour indiquer la date à laquelle l’employé a quitté le cabinet. Si vous saisissez une date dans ce champ, le membre du personnel ne sera plus en mesure de se connecter à l’application et sera supprimé du compte de chronométreur sous licence. Aucune nouvelle saisie de données ne peut être effectuée pour le membre du personnel, même si les TEC existants sont encore disponibles pour la facturation et s’affichent sur les rapports pertinents.
  9. Dans le champ État, sélectionnez Actif pour permettre au personnel de saisir les temps.

    Remarque : Si vous sélectionnez Inactif, le membre du personnel peut encore se connecter à l’application et utiliser toutes les zones dans lesquelles il dispose de privilèges de sécurité à l’exception de la saisie de son propre temps. Cela s’avère utile pour accorder l’accès au personnel qui ne travaille pas en général sur les projets clients et par conséquent ne doit pas être pris en compte dans l’allocation de sièges Chronométreurs sous licence.

  10. Sous Renseignements CPA, sélectionnez les dates appropriées à partir des calendriers déroulants. Si le membre du personnel possède une Certification #, saisissez celle-ci dans le champ fourni.
  11. Sous Regroupements, sélectionnez le bureau, le service, le superviseur et le niveau du membre du personnel dans les listes déroulantes. Les groupes sont utiles pour classer le personnel à des fins de présentation et d’examen.

    Remarque : Les éléments de ces listes déroulantes sont issus des renseignements saisis dans la boîte de dialogue Regroupements (Configuration > Regroupements). Si vous disposez des privilèges de sécurité pour modifier les regroupements, vous pouvez modifier rapidement une liste en faisant un clic droit sur le champ et en sélectionnant Ajouter, Modifier ou Supprimer dans le menu contextuel.

  12. Cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de l’utilisateur et sélectionnez les préférences de l’utilisateur du membre du personnel.

    Remarque : Les membres du personnel disposant de privilèges de sécurité peuvent modifier ultérieurement leurs préférences de l’utilisateur s’ils le souhaitent. Le personnel peut également revenir à la valeur par défaut spécifiée par le cabinet à tout moment en cliquant sur le lien Rétablir les nouvelles valeurs par défaut du personnel du cabinet au bas de la boîte de dialogue Préférences de l’utilisateur (disponible à partir de Configuration > Préférences utilisateur).

Insertion d’une photo du personnel

  1. Cliquez sur le graphique à droite des champs Identifiant et Trier.
  2. Dans la boîte de dialogue Insérer l’image, cliquez sur le bouton Insérer.
  3. Accédez à l’image que vous souhaitez insérer.
  4. Cliquez sur l’image, puis sur le bouton Ouvrir.

    Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner les fichiers image.

  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

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