Configuration de description des suivis

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Les descriptions de suivi indiquent le statut des projets et des tâches de votre cabinet (si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion de projet) et des éléments à faire (si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel). Les descriptions, comme Non démarré, En cours et Terminé vous aident à suivre le flux des projets, les tâches et les éléments à faire par le biais de votre bureau. Vous pouvez créer un nombre illimité de descriptions des suivis dans DT Gestion.

Pour configurer la description des suivis, procédez comme suit.

  1. Dans le menu Configuration, choisissez Descriptions des suivis.

    Remarque : Cette commande de menu n’est disponible que si vous possédez une licence pour le module Gestion de projet ou Gestion du personnel et si vous avez l’autorisation de sécurité d’accéder à la Description des suivis.

  2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
  3. Saisissez une description composée d’un maximum de 30 caractères alphanumériques.

    Remarque : Les descriptions des suivis Annulé, Terminé, Non démarré et Démarré sont requises par l’application et ne peuvent être modifiées ou supprimées.

  4. Cliquez sur le bouton Entrer pour enregistrer la description des suivis.

Les descriptions des suivis sont disponibles dans la liste déroulante de suivi lorsque vous créez ou mettez à jour les renseignements sur les projets, les tâches ou les éléments à faire.

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