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Filtrage de vos données

DT Gestion vous permet de créer des filtres pour la plupart des données que vous avez configurées dans l’application (telles que le client, le personnel, le bureau et les listes d’activités). En diminuant la taille des listes de données, les filtres peuvent vous faire gagner du temps en facilitant la recherche des données.

Création d’un filtre

Pour créer un filtre, suivez les étapes suivantes.

1. Ouvrez l’écran dans lequel vous souhaitez créer un filtre. Plusieurs écrans de configuration et de saisie comportent la capacité de filtrage.
2. Le cas échéant, cliquez sur le bouton pour afficher le champ Filtrer.
3. Faites un clic droit sur le champ Filtrer et sélectionnez Ajouter un filtre dans le menu contextuel. La boîte de dialogue du filtre s’ouvre. Veuillez noter que le volet gauche de la boîte de dialogue comporte les noms des filtres existants du même type.

   Remarque : Le nom de cette commande change selon l’écran dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, dans l’écran de configuration du personnel, la commande est « Ajouter un filtre du personnel »."

4. Dans le champ Nom du filtre, saisissez un nom pour le nouveau filtre. Il s’agit d’un champ obligatoire.
5. Dans la section Renseignements de critères, vous pouvez sélectionner jusqu’à six critères pour votre filtre dans les listes déroulantes. Dans le champ Filtrer par, sélectionnez les critères à utiliser pour le filtre à partir de la liste déroulante.
6. À partir de la liste déroulante Méthode, effectuez l’une des actions suivantes. Veuillez noter que les sélections disponibles varient selon le type de critères que vous avez sélectionné dans le champ Filtrer par.
   • Sélectionnez est pour correspondre à un élément particulier.
   • Sélectionnez n’est pas pour correspondre à tous les éléments à l’exception d’un élément particulier.
   • Sélectionnez est supérieur à pour correspondre aux éléments supérieurs à la valeur sélectionnée.
   • Sélectionnez est supérieur ou égal à pour correspondre aux éléments supérieurs ou égaux à la valeur sélectionnée.

     Remarque : Pour les éléments dans les listes alphabétiques, une sélection « supérieur à » correspond aux éléments qui s’affichent après l’élément sélectionné par ordre alphabétique.

   • Sélectionnez est inférieur à pour correspondre aux éléments inférieurs à la valeur sélectionnée.
   • Sélectionnez est inférieur ou égal à pour correspondre aux articles inférieurs ou égaux à la valeur sélectionnée.

     Remarque : Pour les éléments dans les listes alphabétiques, une sélection « inférieur à » correspond aux éléments qui s’affichent avant l’élément sélectionné par ordre alphabétique.

   • Sélectionnez est vide pour correspondre aux éléments sans saisies ou données.
   • Sélectionnez n’est pas vide pour correspondre uniquement aux éléments avec une saisie ou des données.
   • Sélectionnez se trouve dans la liste pour faire correspondre plusieurs éléments. Pour sélectionner les éléments, cliquez sur le bouton Plus et sélectionnez les éléments dans la boîte de dialogue Sélection du filtre.
   • Sélectionnez se situe dans la plage pour filtrer les éléments qui se trouvent entre les éléments de début et de fin que vous sélectionnez à partir des listes déroulantes.

     Pour les filtres basés sur les dates, nombreuses options de plage sont disponibles.

     Remarque : Certains éléments de cette liste sont disponibles uniquement si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel.

     • Semaine
     • Période — la date de début de la période en cours jusqu’à la date de fin de la période, comme indiqué sur la boîte de dialogue Changer les périodes
     • Mois
     • Trimestre du cabinet — la date de début jusqu’à la date de fin pour le trimestre (défini comme trois mois) de l’exercice du cabinet qui contient la date de fin de la période en cours
     • Trimestre de prestations — la date de début jusqu’à la date de fin du trimestre (défini comme trois mois) de l’année de prestations qui contient la date de fin de la période en cours
     • Trimestre civil
     • Exercice du cabinet — la date de début jusqu’à la date de fin de l’exercice du cabinet, comme défini dans la boîte de dialogue Changer les périodes
     • Année de prestations — la date de début jusqu’à la date de fin de l’année de prestations, comme défini dans l’onglet Avantages sociaux de l’écran de configuration du cabinet
     • Année civile
     • Données cumulatives de la semaine
     • Période à ce jour — la date de début de la période (comme défini dans la boîte de dialogue Changer les périodes) à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période en cours
     • Mois à ce jour
     • Trimestre du cabinet à ce jour — la date de début du trimestre du cabinet à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période
     • Trimestre de prestations à ce jour — la date de début du trimestre de prestations à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période
     • Trimestre civil à ce jour
     • Exercice du cabinet à ce jour — la date de début d’exercice du cabinet (comme défini dans la boîte de dialogue Changer les périodes) à ce jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période en cours
     • Année de prestations à ce jour — la date de début de l’année de prestations à la date du jour; si la date du jour est en dehors de la période en cours, la date de fin est la date de fin de la période en cours
     • Année civile à ce jour
     • Semaine prochaine
     • Mois prochain
     • Trimestre civil suivant
     • Année civile suivante
     • Semaine précédente
     • Mois précédent
     • Trimestre civil précédent
     • Année civile précédente
     • Plage de dates personnalisée
   • Sélectionnez se trouve dans le filtre pour choisir un filtre existant.
   • Sélectionnez est sélectionné pour correspondre aux cases cochées.
   • Sélectionnez n’est pas sélectionné pour correspondre aux cases non cochées.
7. Sélectionné : dans le champ Sélectionné, sélectionnez les éléments individuels, les plages ou les éléments à inclure dans le filtre.
8. Ajoutez des critères supplémentaires dans les lignes disponibles au besoin.
9. Dans la section Logique, cliquez sur l’option Doit correspondre à tous les critères si les éléments du filtre doivent répondre à tous les critères, ou sur Doit correspondre à un ou plusieurs caractères si les éléments peuvent répondre à tout critère.
10. Cliquez sur le bouton Entrer pour enregistrer le filtre.
11. Cliquez sur le bouton Terminé pour quitter la boîte de dialogue Filtres. Notez que le filtre a été appliqué à l’écran de configuration et la liste affiche désormais uniquement ces éléments correspondant aux critères de votre filtre.

Annulation d’un filtre

Pour annuler un filtre appliqué à une liste, cliquez sur le bouton dans le champ Filtrer.

Rubrique connexe : Utilisation de la fonction de recherche

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