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Si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion des clients et DT Portail Cabinet, vous pouvez configurer des portails sur le Web pour partager des documents et autres renseignements de façon sécurisée avec vos personnes-ressources.
DT Gestion utilise deux types de portails :
- Portails temporaires — portails limités et temporaires qui sont utilisés pour les transactions avec diverses personnes-ressources; ces portails expirent et deviennent inaccessibles au bout de 30 jours.
- Portails permanents — portails généralement associés à la personne-ressource privilégiée pour un ou plusieurs clients de votre cabinet.
Remarque : Les portails temporaires dans DT Portail-Client peuvent devenir des portails permanents.
Vous pouvez ajouter des portails lorsque vous envoyez ou demandez des fichiers. Vous pouvez également ajouter des portails lorsque vous configurez des personnes-ressources.
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