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Le portlet Renseignements sur le client est disponible sur le tableau de bord du client.
Ce portlet fournit un résumé des coordonnées du client sélectionné. Cliquez sur la barre de titre pour accéder à l’écran de configuration des clients. Certains champs dans ce portlet comportent des liens hypertextes vous permettant d’ouvrir la boîte de dialogue personne-ressource, d’obtenir une carte pour une adresse, de commencer un message électronique ou d’ouvrir le site Web du client. Cliquez sur l’adresse pour voir les directions d’itinéraire pour aller de votre bureau jusqu’à l’endroit où se trouve la personne-ressource en utilisant MapQuest. Les indications s’ouvrent dans votre navigateur par défaut.
Faites un clic droit et choisissez Copier les renseignements sur le client dans le menu contextuel pour copier les renseignements du portlet dans un document.
Remarque sur la sécurité : Lorsque vous activez les privilèges de sécurité pour un portlet sur l’écran de configuration des groupes de sécurité, DT Gestion peut également activer les privilèges pour afficher les données disponibles dans le portlet. À l’inverse, supprimer les privilèges pour afficher les données peut également supprimer les privilèges accordés aux portlets apparentés. Consultez le volet Privilèges modifiés sur l’écran de configuration des groupes de sécurité pour voir toutes les modifications de privilèges déclenchées par l’activation de l’accès à un portlet.
Pour ce portlet, si aucun privilège n’est déjà activé pour les options de sécurité suivantes, tous les privilèges seront activés.
- Menu > Paramètres > Clients > Affichage
Les renseignements affichés dans ce portlet dépendent également des onglets du Menu de configuration > Clients que l’utilisateur peut afficher en fonction de ses privilèges de sécurité.
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez annuler les privilèges à l’information aux autres bureaux. Voir En savoir plus sur les privilèges de sécurité pour plus de renseignements sur les relations entre les divers privilèges de sécurité.
Rubrique connexe : Présentation des portlets