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Le portlet Remarques du client est disponible sur le tableau de bord du client.
Ce portlet affiche les remarques du client qui ont été saisies dans l’onglet Remarques de l’écran de configuration des clients de DT Gestion. Cliquez sur la barre de titre pour accéder à l’onglet Remarques de l’écran de configuration des clients pour le client sélectionné.
Si vous possédez une licence pour DT Classeur, ce portlet affiche également un onglet pour chaque application et toute remarque du client qui a été saisie pour le client actuellement affiché.
Remarque sur la sécurité : Lorsque vous activez les privilèges de sécurité pour un portlet sur l’écran de configuration des groupes de sécurité, DT Gestion peut également activer les privilèges pour afficher les données disponibles dans le portlet. À l’inverse, supprimer les privilèges pour afficher les données peut également supprimer les privilèges accordés aux portlets apparentés. Consultez le volet Privilèges modifiés sur l’écran de configuration des groupes de sécurité pour voir toutes les modifications de privilèges déclenchées par l’activation de l’accès à un portlet.
Pour ce portlet, si aucun privilège n’est déjà activé pour les options de sécurité suivantes, tous les privilèges seront activés.
- Menu > Paramètres > Clients > Affichage
Les renseignements affichés dans ce portlet dépendent aussi de si la case onglet Remarques est cochée ou non dans Menu > Paramètres > Clients.
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez annuler les privilèges à l’information aux autres bureaux. Voir En savoir plus sur les privilèges de sécurité pour plus de renseignements sur les relations entre les divers privilèges de sécurité.
Rubrique connexe : Présentation des portlets