Configuration d’un portlet Visionneuse de rapports personnalisé

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Vous pouvez créer un portlet qui affiche un aperçu d’un rapport DT Gestion de votre choix dans un tableau de bord. L’aperçu du rapport s’affiche dans le portlet après son ajout dans un tableau de bord.

  1. Sur l’écran de configuration des portlets personnalisés, cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau portlet.
  2. Dans le champ Description, saisissez un nom pour le portlet. Ce nom apparaîtra dans la boîte de dialogue Sélectionner des portlets et dans la barre de titre du portlet.
  3. Dans le champ Type, sélectionnez Visionneuse de rapport.
  4. Pour créer un portlet qui peut être affiché par tous les employés du cabinet, vérifiez que la case Autoriser l’affichage de ce portlet aux autres est cochée. Lorsque cette case n’est pas cochée, seul le membre du personnel qui crée le portlet sera en mesure de l’afficher.
  5. Dans la section Configuration, cochez la case Filtrer le portlet uniquement au client affiché ou au personnel connecté si vous souhaitez limiter les données du rapport à celles du client sélectionné (sur le tableau de bord du client) ou du membre du personnel actuellement connecté (sur le tableau de bord du personnel).

    Remarque : Cette case est cochée par défaut, mais peut être décochée pour élargir les données affichées sur le rapport.

  6. Sélectionnez le nom du rapport pour lequel vous souhaitez afficher un aperçu dans le portlet.
  7. Cliquez sur Saisir pour enregistrer le portlet.

Lorsque vous ajoutez le portlet de la visionneuse de rapports à un tableau de bord, l’écran Options de rapport s’ouvre et vous permet d’indiquer les options de sélection et de disposition pour le rapport. Vous pouvez les modifier à tout moment en faisant un clic droit sur le portlet et en sélectionnant Options dans le menu contextuel.

Rubrique connexe : Présentation des portlets personnalisés

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