Examen, approbation et publication de factures

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Si votre cabinet adopte un processus d’approbation pour la facturation, vous pouvez exiger que chaque facture soit examinée et approuvée avant qu’elle ne soit officiellement publiée. Utilisez l’onglet Vérification de l’écran Facturation pour prévisualiser, approuver et publier les factures.

Remarque : Même si votre cabinet n’exige pas de processus d’approbation, vous pouvez utiliser l’onglet Vérification pour apporter des modifications à une facture après qu’elle a été créée.

  1. Cliquez sur Actions > Facturation.
  2. À l’écran Facturation, cliquez sur l’onglet Vérification.
  3. Cochez la case correspondant à chaque facture que vous souhaitez prévisualiser, approuver ou publier.

    Conseils

    • Vous pouvez faire un clic droit et choisir Sélectionner tout dans le menu contextuel pour sélectionner rapidement toutes les factures dans la grille.
    • Utilisez le champ Filtrer par pour restreindre la liste des factures. Vous pouvez filtrer par l’un quelconque des champs disponibles dans la grille. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus sur la création de filtres personnalisés.
    • Cochez la case Annulation de l’approbation uniquement ou Annulation de la publication uniquement si vous souhaitez voir uniquement les factures en attente d’approbation ou de publication.
    • Cliquez sur le bouton pour agrandir la ligne et afficher les entrées individuelles pour la facture sélectionnée.
  4. Cliquez sur le bouton Aperçu de la sélection pour prévisualiser la facture à l’écran.
  5. Lorsque vous êtes satisfait de la facture, cliquez sur le bouton Approuver la sélection pour approuver la facture.
  6. Cliquez sur le bouton Publier la sélection pour publier la facture dans l’application.

Remarques

  • Les boutons Approuver la sélection et Publier la sélection sont disponibles uniquement si votre cabinet utilise le processus d’approbation. Pour activer le processus d’approbation dans l’application, cochez la case Requis pour la facturation dans l’onglet Préférences de l’écran de configuration du cabinet.
  • Pour annuler l’approbation ou la publication d’une facture, sélectionnez la facture, faites un clic droit, puis sélectionnez Annuler l’approbation de la sélection ou Annuler la publication de la sélection dans le menu contextuel.
  • Les colonnes Approuvé par et Publié par indiquent les initiales du membre du personnel ayant approuvé ou publié la facture.

Rubrique connexe : Présentation des factures

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