Envoi de fichiers à une personne-ressource

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La fonction de transferts de fichiers disponible dans DT Gestion vous permet d’envoyer des fichiers à des personnes-ressources à partir des portails de DT Portail Cabinet. Les fichiers sont envoyés de manière sécurisée et le destinataire reçoit un message électronique contenant des directives pour extraire les fichiers.

Remarque : Pour utiliser la fonction de transferts de fichiers, votre cabinet doit disposer d’une licence pour le module Gestion des clients de DT Gestion, ainsi que DT Portail Cabinet (pour les portails).

Pour envoyer des fichiers à une personne-ressource, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Fichier > Envoyer les fichiers à une personne-ressource.
  2. Dans le champ Du personnel, sélectionnez le membre du personnel qui devra envoyer les fichiers. Ce champ est rempli automatiquement avec le nom du membre du personnel qui est actuellement connecté à DT Gestion, mais vous pouvez sélectionner un autre membre du personnel si nécessaire.

    Remarque : Le membre du personnel dans le champ Du personnel doit déjà être associé à un portail dans DT Portail Personnel.

  3. Dans le champ À, sélectionnez la personne-ressource à qui vous souhaitez envoyer les fichiers.

    La personne-ressource doit avoir une adresse de messagerie valide saisie dans DT Gestion.

    Remarque : Si la personne-ressource souhaitée n’est pas encore saisie dans DT Gestion, faites un clic droit et sélectionnez Ajouter une personne-ressource.

  4. Le cas échéant, choisissez le client, le membre du personnel ou le bureau auquel la personne-ressource est associée dans le champ De.
  5. Dans le champ Objet, saisissez le texte qui constituera la ligne d’objet du message électronique reçu par la personne-ressource.
  6. À l’aide du menu déroulant sous le champ Objet, indiquez si vous souhaitez envoyer le corps du message de façon sécurisée ou inclure le message dans le corps du courriel. Les messages sécurisés peuvent uniquement être lus par les personnes-ressources sur leurs portails dans DT Portail-Client.
  7. Dans le champ de texte, saisissez un message pour la personne-ressource.
  8. Cliquez sur le bouton Ajouter des fichiers dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue Envoyer les fichiers, puis accédez au premier fichier à envoyer et sélectionnez-le. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter le fichier au transfert de fichiers.
  9. Répétez l’étape précédente jusqu’à ce que tous les fichiers ont été ajoutés.
  10. Le cas échéant, cochez la case Signature requise pour chaque fichier nécessitant une signature électronique.
  11. Cliquez sur le bouton Envoyer. Si la personne-ressource sélectionnée est déjà associé à un portail actif, DT Gestion envoie immédiatement un message et transmet les fichiers au portail’ de la personne-ressource.
  12. Si aucun portail n’existe pour la personne-ressource, vous serez invité à choisir l’une des options suivantes. Cliquez sur le bouton approprié pour continuer.
    • Aidez-moi à trouver et à utiliser un portail existant — ouvre la boîte de dialogue Trouver le portail, dans laquelle vous pouvez rechercher un portail existant associé à la personne-ressource ou en ajouter un nouveau. Si vous trouvez le portail souhaité, cliquez dessus et choisissez Sélectionner pour continuer. la personne-ressource recevra un message électronique concernant l’envoi des fichiers.
    • Ajouter un portail pour DT Portail-Client — crée immédiatement un nouveau portail dans DT Portail-Client pour la personne-ressource. la personne-ressource recevra deux courriels : un message de bienvenue avec des directives pour l’enregistrement du nouveau portail et la connexion ainsi qu’un message de notification sur les fichiers envoyés.
    • Ajouter un portail temporaire pour DT Portail-Client — crée immédiatement un nouveau portail temporaire dans DT Portail-Client pour la personne-ressource. la personne-ressource recevra deux courriels : un message de bienvenue avec des directives pour l’enregistrement du nouveau portail et la connexion ainsi qu’un message de notification sur les fichiers envoyés.

Les personnes-ressources pour lesquelles vous créez des portails (complets ou temporaires) doivent d’abord enregistrer ces portails avant de pouvoir accéder aux fichiers que vous avez envoyés. Les messages électroniques reçus proviennent de l’adresse suivante : register@netclientcs.com


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