Configuration d’une personne-ressource

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Utilisez la boîte de dialogue Personne-ressource pour ajouter des personnes-ressources à la liste des personnes-ressources disponibles lors de la configuration des coordonnées du cabinet, du bureau, du personnel ou des clients. Cette personne-ressource sera disponible pour être ajoutée au cabinet, aux bureaux, au personnel et aux clients ou peut être saisie dans l’application sans aucune association comme une personne-ressource autonome. Vous pouvez également modifier des personnes-ressources dans cette boîte de dialogue.

Ajout d’une personne-ressource

  1. Dans le menu de configuration, choisissez Cabinet, Bureaux, Personnel ou Clients, selon le type de personne-ressource que vous configurez.
  2. Cliquez sur le bouton Modifier.

    Remarque : Si vous êtes dans la configuration du cabinet, il est inutile de cliquer sur le bouton Modifier.

  3. Si nécessaire, sélectionnez un client, un bureau ou un membre du personnel dans la liste.
  4. Cliquez sur l’onglet Contact.
  5. Cliquez sur le plus bouton Plus Bouton Plus à côté du champ Personnes-ressource supplémentaires.
  6. Dans la boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources, puis choisissez Ajouter dans le menu contextuel.
  7. Saisissez les coordonnées dans les champs fournis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Remarques

  • Vous pouvez copier les renseignements de configuration de personne-ressource d’une personne-ressource à une autre. Faites un clic droit sur la boîte de dialogue Personne-ressource pour accéder à la commande Copier les personnes-ressources à partir de.
  • Le champ Classer sous est un champ obligatoire.
  • Les champs Ville, Comté, Pays, et Code postal sont des champs Vue du champ personnalisé.
  • Cliquez sur le bouton flèche vers le bas flèche vers le bas pour changer l’étiquette sur un numéro de téléphone ou une adresse (par exemple, changer Maison en Mobile).
  • Si vous voulez que les courriels envoyés à cette personne-ressource apparaissent dans le portlet Outlook Mail d’un client sur le tableau de bord de Client, vous devez procéder de la manière suivante :
    1. Dans le champ Nomou le champ Classer sous, saisissez le nom de la personne-ressource afin qu’il corresponde exactement au nom affiché dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
    2. Dans le champ Courriel, saisissez l’adresse de messagerie exactement telle qu’elle apparaît dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
    3. Vérifiez que la personne-ressource est la personne-ressource principale du client ou a été ajoutée comme une personne-ressource supplémentaire de celui-ci. Voir Configurer des personnes-ressources supplémentaires.

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