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L’écran Gestion de projets fournit un emplacement central où vous pouvez afficher et mettre à jour les tâches et projets pour l’ensemble de vos clients. Vous pouvez filtrer et trier la liste pour trouver plus facilement les projets et les tâches que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le bouton Sélecteur de champs 
pour sélectionner les champs à afficher ou masquer sur l’écran.
Pour ouvrir l’écran Gestion de projets, cliquez sur Actions > Gestion de projets.
Remarques
- Cet écran est disponible uniquement si vous possédez une licence pour le module Gestion de projet.
Mise à jour de projets et de tâches
Si vous avez les privilèges de sécurité appropriés, vous pouvez utiliser les onglets de Projets et Tâches liées au projet pour mettre à jour les renseignements de projet et des tâches.
Remarque : Si vous n’avez pas de privilèges de sécurité, les renseignements sur ces onglets sont en lecture seule.
Onglet Projets
Faites un clic droit sur un projet ou une tâche dans la grille et choisissez de le modifier ou de le supprimer dans le menu contextuel. À partir du menu contextuel, vous pouvez :
- ajouter un nouveau projet à un ou plusieurs clients
- prolonger, modifier et supprimer les projets sélectionnés
- générer le projet suivant
- imprimer la grille de projets
- imprimer un bordereau d’acheminement pour les projets sélectionnés
Remarques
- Vous ne pouvez pas supprimer des projets déjà attribués aux entrées de feuille.
- Vous pouvez modifier plusieurs enregistrements de projet à la fois. Maintenez la touche Maj ou CTRL enfoncée et sélectionnez les projets que vous souhaitez modifier, puis faites un clic droit et choisissez Modifier les projets sélectionnés dans le menu contextuel.
Onglet Tâches de projet
Faites un clic droit dans la grille de tâches et choisissez Modifier la tâche ou Supprimer la tâche dans le menu contextuel.
Remarque : Vous pouvez modifier plusieurs tâches à la fois. Maintenez la touche Maj ou CTRL enfoncée et sélectionnez les projets que vous souhaitez modifier, puis faites un clic droit et choisissez Modifier les projets sélectionnés dans le menu contextuel.
Solutions
Si vous avez sélectionné une solution pour un projet ou la tâche, vous pouvez cliquer sur l’icône de la solution dans la grille pour lancer l’application. Vous avez également la possibilité de commencer le temporisateur de l’ordinateur de bureau DT Gestion chaque fois que vous lancez une solution en cochant la case Démarrer le temporisateur pour les projets dans les préférences de l’utilisateur (configuration > préférences de l’utilisateur > onglet Saisie des heures et des dépenses) afin que vous puissiez suivre le temps passé sur le projet ou sur la tâche.
Tri et filtrage des renseignements de projet et de tâche
Dans l’écran de Gestion des projets, vous pouvez trier et regrouper les grilles pour trouver rapidement les renseignements nécessaires et utiliser les champs Filtrer et Rechercher pour affiner davantage la liste des renseignements.
- Cochez la case Ouvrir les projets uniquement ou Ouvrir les tâches uniquement si vous voulez uniquement consulter les éléments dans la liste. Décochez la case pour afficher tous les projets ou tâches.
- Cliquez sur le bouton Sélecteur de champs et cochez ou décochez les cases des champs que vous souhaitez afficher ou masquer dans l’écran Gestion de projets.
- Pour trier les projets ou tâches dans l’ordre croissant ou décroissant à partir d’une colonne particulière, cliquez sur en-tête de colonne. Cliquez sur l’en-tête encore une fois pour inverser l’ordre. Cliquez dessus une troisième fois pour retirer l’option de tri et rétablir l’ordre d’origine.
- Pour regrouper les projets ou tâches selon un critère particulier (par exemple, selon la date d’échéance), cliquez et faites glisser l’en-tête de colonne à la partie ombrée au-dessus de la grille. Vous pouvez regrouper sous une seule ou plusieurs rubriques. Pour dégrouper la grille, faites glisser les en-têtes à la ligne des en-têtes de colonne.
- Pour filtrer les projets ou tâches selon un domaine particulier, vous devez d’abord cliquer sur le bouton Afficher le filtre
pour afficher le champ Filtre. Sélectionnez le nom du champ à partir du champ Filtre, sélectionnez une méthode dans la liste déroulante Méthode et DT Gestion applique le filtre automatiquement. La liste de Filtre contient les champs dans la grille ainsi que tout filtre sauvegardé. Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le bouton Plus
et utilisez la boîte de dialogue Filtres de projet pour préciser les critères de votre filtre. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus. - Pour rechercher l’écran Gestion de projets, saisissez un mot-clé (par exemple, l’identification du projet) dans le champ Rechercher, puis choisissez une option de recherche dans le menu déroulant (Commence par, Contient ou Fini par) et cliquez sur le bouton Rechercher
pour exécuter la recherche.