Configuration de regroupements de catégories d’activités

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Si vous utilisez les missions pour suivre les travaux effectués par votre cabinet, vous pouvez définir des catégories d’activité pour créer un niveau supplémentaire de classification. Par exemple, vous pouvez définir des catégories Administratif et Professionnel, ou un ensemble de catégories tel que Général, Travail sur place, Travail de bureau, Planification, Marketing, Conseils, etc. Une telle structure vous permet de faire un filtre par activité, de sorte que vous puissiez générer un rapport de ces activités reliées aux Conseils uniquement, par exemple.

Les éléments que vous ajoutez à cet écran sont disponibles pour la sélection sur l’écran de configuration des activités > Onglet principal, dans le champ Catégorie.

Pour afficher un aperçu des regroupements et les stratégies pour les mettre en œuvre, consultez la Présentation de la configuration des regroupements.

Pour ajouter un nouveau regroupement de catégories d’activités :

  1. Cliquez sur Configuration > Regroupements > Catégories d’activité.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
  3. Saisissez un identifiant pour la catégorie d’activité dans le champ Identification.
  4. Saisissez une description pour la catégorie d’activité dans le champ Description.
  5. Utilisez le champ Description de la facture pour saisir une description qui pourra être incluse sur les factures et les rapports.

    Remarque : Pour insérer une date différente qui se met à jour automatiquement, placez le curseur là où vous souhaitez que la date s’affiche, puis cliquez sur le bouton Insérer une date différente Bouton Insérer une date différente. Dans la boîte de dialogue Insérer une date différente, sélectionnez une date, choisissez un format de date et cliquez sur OK. La variable apparaît entre crochets, mais elle s’affiche correctement dans le champ des commentaires.

  6. Cliquez sur Entrée pour enregistrer vos modifications.

Remarque : Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des regroupements rapidement en faisant un clic droit dans un champ attaché à une liste de regroupements.

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