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Les groupements vous permettent de personnaliser les rapports et le filtrage dans l’application. L’implémentation des groupements est un processus très important, et ne devrait être effectuée qu’après une longue réflexion concernant la structure de votre cabinet et les meilleures utilisations des différentes catégories de regroupement pour un résultat efficace et productif.
Dans certaines sections de l’application, les renseignements de regroupement sont utilisés pour établir les critères des futurs tris. Par exemple, lors de la configuration d’un client, vous pouvez assigner le client à un bureau, un Associé, un Gestionnaire, et du Personnel. Ces regroupements ne sont pas personnalisables, car les renseignements requis pour chacun d’entre eux sont directement recueillis dans la liste des bureaux ou du personnel appropriés. Toutefois, il existe des regroupements supplémentaires personnalisables permettant d’améliorer le filtrage.
Ces regroupements supplémentaires sont : Services du personnel, Niveaux du personnel, Catégories d’activité, Entités client, Catégories de mission, et Catégories de personne-ressource. L’écran de configuration pour chacun d’entre eux est identique, donc le processus de configuration de différentes catégories de regroupement ne varie que sur le mode d’accès de chaque catégorie.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Regroupement, choisissez Configuration > Regroupements, puis le type de regroupement pour lequel vous souhaitez effectuer des changements. Par ailleurs, vous pouvez faire un clic droit sur un champ relié à un regroupement en particulier, tel que le champ Niveau Dans Écran de configuration du personnel > Onglet Principal, pour gérer le regroupement rapidement.
Renseignements généraux
Pour chaque type de regroupement disponible, les champs Identifiant et Description sont disponibles. Le champ Identification peut être utile dans la configuration d’un tri qui ne respecte pas l’ordre alphabétique du champ Description. En conséquence, l’utilisation du champ Identifiant peut vous sembler avantageuse dans l’établissement des structures hiérarchiques pour les futurs tris.
Par exemple, référez-vous au regroupement Niveau du personnel. Si vous utilisez des Identifiants numériques pour plusieurs niveaux du personnel, vous pouvez établir une structure hiérarchique comme la suivante :
Identifiant Description
10 Partenaire
20 Gestionnaire
30 Superviseur
40 Professionnel
50 Administratif
Il est important que vous vous référiez au type de renseignement que vous souhaitez tirer de vos données avant de procéder à la configuration d’éléments tels que les groupements.
Cliquez ci-dessous pour plus de renseignements sur la configuration des divers groupements.