Configuration de regroupements d’entités du client

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Pour afficher un aperçu des regroupements et les stratégies pour les mettre en œuvre, consultez la Présentation de la configuration des regroupements.

Utilisez ce regroupement afin de différencier les entités de client que votre cabinet gère. Les exemples incluent : Individuel, Société S, Société C, Partenariat, Représentant et organisme exonéré d’impôt.

Les éléments que vous ajoutez à cet écran sont disponibles dans l’écran de configuration Clients > Onglet principal, dans le champ Entité.

Pour ajouter un nouveau regroupement d’entités du client :

  1. Cliquez sur Configuration > Regroupements > Clients > Entités.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
  3. Saisissez un identifiant pour le service dans le champ Identifiant.
  4. Saisisssez une description pour le service dans le champ Description.
  5. Cliquez sur Entrée pour enregistrer vos modifications.

Remarque : Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des regroupements rapidement en faisant un clic droit dans un champ attaché à une liste de regroupements.

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