Modification des personnes-ressources préférées ou des personnes-ressources de facturation

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Pour modifier la personne-ressource préférée désignée ou la personne-ressource de facturation pour un client, procédez comme suit. Pour plus de renseignements sur ces types de personne-ressource, voir Gestion des personnes-ressources.

  1. Choisissez Configuration > Clients et cliquez sur l’onglet Coordonnées.
  2. Cliquez sur le bouton Modifier.
  3. Cliquez sur le bouton Flèche vers le bas bouton flèche vers le bas pour la personne-ressource que vous souhaitez modifier (préférée ou de facturation).
  4. Sélectionnez la personne-ressource souhaitée dans la liste de personnes-ressources. Vous pouvez rechercher une personne-ressource ou utiliser le champ Filtrer pour restreindre la liste.
  5. Cliquez sur Entrée pour enregistrer vos modifications.

Remarques

  • Vous pouvez également faire un clic droit sur une personne-ressource et choisir personne-ressource préférée ou personne-ressource de facturation dans le menu contextuel pour attribuer ce rôle à la personne-ressource. Si vous choisissez un rôle déjà attribué à cette personne-ressource, ce rôle sera supprimé de la personne-ressource.
  • Vous pouvez modifier les personnes-ressources préférées et les personnes-ressources de facturation de plusieurs clients en même temps en cliquant sur Modifier plusieurs clients en bas de l’écran de configuration des clients, puis en sélectionnant l’option Modifier les renseignements sur le client.

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