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Gestion de personnes-ressources

DT Gestion vous permet de gérer plusieurs personnes-ressources pour vos clients, ainsi que des personnes-ressources autonomes pouvant être, à la fois, associées à aucun ou à plusieurs clients. Vous pouvez gérer les personnes-ressources et saisir leurs coordonnées dans l’onglet Renseignements sur la personne-ressource de l’écran de configuration des clients.

Types de personnes-ressources

Vous pouvez classer les personnes-ressources des clients en quatre types distincts dans DT Gestion :

• Personne-ressource principale : cette personne-ressource représente l’entrée principale du client, et peut être soit une société, soit une personne. L’adresse principale, le numéro de téléphone, et l’adresse de messagerie de cette personne-ressource sont inclus dans le partage de données avec d’autres applications DT Suite Professionnelle.
• Personne-ressource privilégiée : cette personne-ressource est la personne qui représente le client dans sa collaboration avec votre entreprise. Par défaut, la personne-ressource principale est également désignée comme personne-ressource privilégiée, mais vous pouvez désigner toute personne-ressource (y compris le personnel interne ou les personnes-ressources au bureau) comme personne-ressource privilégiée pour un client.
• Personne-ressource pour la facturation : cette personne-ressource est la personne à qui les documents de facturation du client (tels que les factures) sont adressés. Par défaut, la personne-ressource principale est également désignée comme personne-ressource pour la facturation, mais vous pouvez désigner toute personne-ressource (y compris le personnel interne ou les personnes-ressources au bureau) comme personne-ressource pour la facturation pour un client.
• Personnes-ressources supplémentaires : ces personnes-ressources peuvent être d’autres employés du client ou d’autres personnes associées au client (par exemple, un avocat).

Affichages de la carte

L’onglet Renseignements sur la personne-ressource de l’écran de configuration des clients propose quatre manières différentes d’afficher les personnes-ressources sélectionnées, sous forme de "cartes" montrant différents lots de renseignements.

• La carte Classer sous : elle n’affiche que le contenu du champ Fichier au format pour toutes les personnes-ressources
• La carte Nom : elle affiche le contenu du champ Classer sous, ainsi que les champs Nom, Titre, et Société
• La carte Primaire : elle affiche le contenu des champs suivants :
  • Classer sous
  • Nom
  • Titre
  • Société
  • Téléphone (principal)
  • Adresse de messagerie (principale)
  • Adresse (principale)
• La carte Affaires : elle affiche les champs de la carte principale, ainsi que tout autre numéro de téléphone supplémentaire, adresse de messagerie, ou adresse ayant été saisi pour les personnes-ressources. Les valeurs principales sont en caractères gras.

Si une même personne-ressource est affichée plus d’une fois (par exemple, une personne qui sert en même temps de personne-ressource primaire et de personne-ressource privilégiée), seul le champ Classer sous s’affiche pour les instances supplémentaires.

Travailler avec les cartes de personne-ressource

En mode édition, les cartes de personne-ressource proposent plusieurs fonctions.

• Faites un clic droit ou cliquez sur le bouton Flèche bas pour sélectionner une autre personne-ressource privilégiée ou une personne-ressource pour la facturation parmi une liste de personnes-ressources.
• Cliquez sur bouton Plus pour ajouter ou retirer des personnes-ressources de la liste des personnes-ressources supplémentaires du client.

  Remarque : Lorsque vous supprimez une personne-ressource supplémentaire, cette personne-ressource ne sera plus répertoriée dans le champ personnes-ressources supplémentaires du client, mais restera dans votre liste globale de personnes-ressources.

• Faites un clic droit pour ajouter une nouvelle personne-ressource.
• Faites un clic droit pour supprimer la personne-ressource sélectionnée de la liste des personnes-ressources supplémentaires du client (pas disponible si la personne-ressource est désignée comme personne-ressource principale du client).

Les personnes-ressources répertoriées en tant que personnes-ressources privilégiées ou personnes-ressources pour la facturation sont omises de la liste des personnes-ressources supplémentaires.

Sujets connexes

Modification des personnes-ressources préférées et des personnes-ressources de facturation

Saisie de coordonnées du client

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