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Internal Employees: Submit feedback using the new SharePoint request form
Dans DT Gestion, vous pouvez configurer un nombre illimité de personnes-ressources supplémentaires pour les clients, le personnel, le bureau et le cabinet. Par exemple :
- Dans l’écran Clients, vous pouvez saisir le nom des employés de votre client en tant que personnes-ressources supplémentaires.
- Dans l’écran Personnel, vous pouvez définir la personne-ressource d’urgence d’un membre du personnel comme personne-ressource supplémentaire.
- Votre cabinet peut avoir des affiliés tels que son avocat avec lequel le personnel doit communiquer fréquemment. Vous pouvez définir cet affilié comme personne-ressource supplémentaire afin que ses coordonnées soient accessibles à toute personne du cabinet ayant les privilèges de sécurité appropriés.
- Pour saisir des coordonnées supplémentaires, sélectionnez Configuration puis Cabinet, Bureaux, Personnel ou Clients, selon le type de personne-ressource supplémentaire que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez un client, un bureau ou un membre du personnel de la liste et cliquez sur le bouton Modifier.
Remarque : Si vous êtes dans la configuration du cabinet, il est inutile de cliquer sur le bouton Modifier.
- Cliquez sur l’onglet Coordonnées.
- Cliquez sur le plus bouton Plus
à côté du champ Personnes-ressource supplémentaires. - Dans la boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires, sélectionnez chaque personne-ressource supplémentaire à partir de la liste sur la gauche et cliquez ensuite sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez cliquer sur le bouton Sélectionner tout pour sélectionner toutes les personnes-ressources en même temps.
Remarques
- Pour ajouter une nouvelle personne-ressource, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources à gauche et sélectionnez Ajouter personne-ressource. Saisissez des données dans la boîte de dialogue Personne-ressource si nécessaire, puis cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle personne-ressource. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Configuration d’une personne-ressource.
- Vous pouvez également copier des renseignements de configuration d’une personne-ressource vers une autre personne-ressource. Faites un clic droit sur l’onglet Coordonnées de n’importe quel écran de configuration, ou sur la boîte de dialogue Personne-ressource pour accéder à la commande Copier une personne-ressource de.
- Pour apporter des modifications à la liste des personnes-ressources, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources, puis sélectionnez Ajouter, Modifier ou Supprimer dans le menu contextuel. Vous pouvez également choisir le filtre dans le menu contextuel pour affiner la liste des personnes-ressources (par exemple, si vous voulez voir uniquement les coordonnées du personnel dans la liste). Pour en savoir plus, consultez la rubrique Configuration d’une personne-ressource.
- Vous pouvez cliquer sur l’en-tête des colonnes Type, Personne-ressource ou Société pour grouper la liste des personnes-ressources par l’en-tête de colonne.
- Cliquez sur OK pour revenir à l’écran de configuration.
- Cliquez sur le bouton Entrée pour enregistrer vos modifications.