Configuration d’associations

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Utilisez la boîte de dialogue Associations pour associer une personne-ressource avec d’autres clients, membres du personnel et bureaux dans DT Gestion. Lorsque vous associez une personne-ressource avec un client, un membre du personnel ou un bureau, cette personne-ressource devient l’une des personnes-ressources supplémentaires de ce client, de ce membre du personnel ou de ce bureau.

En créant des associations entre les personnes-ressources, vous pouvez accéder à un client et à toutes ses personnes-ressources supplémentaires au même endroit, ce qui vous permet de rechercher n’importe quelle personne-ressource pour voir quels autres clients, membres du personnel ou bureaux lui sont associés. Vous pouvez également configurer des partenaires commerciaux (par exemple, un cabinet d’avocats ou une banque) en une fois dans l’application, plutôt que de le faire pour chaque client auxquels ils sont liés.

Pour associer une personne-ressource avec d’autres personnes-ressources, procédez comme suit.

  1. Dans le menu de configuration, choisissez et, Bureaux, Personnel ou Clients, selon le type de personne-ressource que vous souhaitez associer à un autre.
  2. Sélectionnez un client, un bureau, ou un membre du personnel dans la liste et cliquez sur le bouton Modifier.

    Remarque : Si vous êtes dans la configuration du cabinet, il est inutile de cliquer sur le bouton Modifier.

  3. Cliquez sur l’onglet Contact.
  4. Cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ Associations.
  5. Dans la boîte de dialogue Associations, sélectionnez un client, un membre du personnel ou un bureau dans la liste sur la gauche, puis cliquez sur le bouton Sélectionner pour y associer la personne-ressource actuelle. Ou, vous pouvez cliquer sur le bouton Sélectionner tout pour sélectionner tous les clients, membres du personnel ou bureaux à la fois.

    Remarques

    • Si vous devez modifier la liste des personnes-ressources, vous pouvez faire un clic droit sur la liste et choisir dans le menu contextuel d’ajouter, de modifier ou de supprimer des clients, des bureaux et des membres du personnel. Vous pouvez également choisir le filtre dans le menu contextuel pour affiner la liste des personnes-ressources (par exemple, si vous voulez voir uniquement les coordonnées du personnel dans la liste).
    • Cliquez sur l’en-tête de colonne Type, Identifiant ou Description pour trier la liste de personnes-ressources par l’en-tête en question.
    • Placez votre curseur sur l’icône dans la colonne Type pour obtenir une infobulle indiquant si la personne-ressource est un client, un membre du personnel ou un bureau.
  6. Cliquez sur OK pour revenir à l’écran de configuration.
  7. Cliquez sur le bouton Entrée pour enregistrer vos modifications.

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