Attribution d’une catégorie à une personne-ressource

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Pour attribuer une catégorie à une personne-ressource, procédez comme suit.

  1. Dans le menu de configuration, choisissez Cabinet, Bureaux, Personnel ou Clients.
  2. Cliquez sur l’onglet Contact.
  3. Pour la personne-ressource sélectionnée, cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Cliquez sur l’onglet Contact.
  5. Cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ Catégories.
  6. Dans la boîte de dialogue Catégories, sélectionnez une catégorie dans le volet gauche et cliquez sur le bouton Sélectionner. Ou cliquez sur le bouton Sélectionner tout pour sélectionner toutes les catégories à la fois.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Entrée pour enregistrer les renseignements de personne-ressource.

Les catégories que vous avez sélectionnées apparaissent maintenant dans le champ Catégories.

Rubrique connexe : Présentation des catégories de personne-ressource

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