Vue d’ensemble de catégories de personnes-ressources

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Les catégories de personne-ressource offrent un moyen de filtrer les personnes-ressources de votre client pour différentes fins. Par exemple, vous pouvez envoyer un bulletin mensuel à une liste de certaines personnes-ressources, envoyer des cartes de souhaits par poste à d’autres, ou trier vos personnes-ressources pour d’autres motifs. Vous pouvez créer une catégorie de personne-ressource de votre choix et assigner un nombre illimité de catégories à chaque personne-ressource.

Les catégories que vous ajoutez dans cet écran sont disponibles pour la sélection dans l’onglet Coordonnées du cabinet, les écrans de configuration Bureaux, Personnel et Clients.

Pour afficher un aperçu des regroupements et les stratégies pour les mettre en œuvre, consultez la Présentation de la configuration des regroupements.

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