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Les portails dans DT Portail Cabinet pouvant être créés à partir d’autres applications DT Suite Professionnelle, vous pouvez rechercher un portail existant associé avec une personne-ressource avant de créer un nouveau portail. Utilisez la boîte de dialogue Trouver le portail pour effectuer cette recherche.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Trouver le portail, effectuez l’une des étapes suivantes :
- Cliquez sur le bouton Trouver situé à côté du champ Portail sur l’onglet Contact de l’écran de configuration des clients, du personnel ou des bureaux.
Remarque : Vous pouvez trouver les portails des clients, du personnel, des bureaux ou des personnes-ressources indépendantes sur l’écran de configuration approprié ou sur l’onglet Personnes-ressource de l’écran Gestion des clients.
- Cliquez sur le bouton Envoyer situé sur la boîte de dialogue Envoyer les fichiers pour effectuer un transfert à une personne-ressource sans portail associé, puis cliquez sur bouton Aide pour trouver et utiliser un portail existant.
- Cliquez sur le bouton Envoyer situé sur la boîte de dialogue Demander les fichiers pour effectuer un transfert à une personne-ressource sans portail associé, puis cliquez sur bouton Aide pour trouver et utiliser un portail existant.
Sur la boîte de dialogue Trouver le portail, vous pouvez rechercher et utiliser des filtres pour restreindre la liste de portails et vous pouvez cliquer sur les en-têtes des colonnes pour trier la liste. Cochez la case Afficher les portails expirés pour inclure les portails inactifs dans la liste.
Remarque : La liste de résultats peut être limitée en raison d’une longueur excessive. Cliquez sur le bouton Obtenir plus d’éléments pour afficher plus de résultats.
Si vous trouvez un portail qui correspond à la personne-ressource, cliquez sur le bouton Sélectionner pour associer le portail avec la personne-ressource dans DT Gestion. Si vous ne trouvez pas de portail qui correspond à la personne-ressource, cliquez sur le bouton Actions et choisissez Ajouter un portail à partir de la liste déroulante pour ajouter un nouveau portail. Consultez les sujets suivants pour obtenir de plus amples renseignements sur les portails supplémentaires :
- Portails dans DT Portail-Client pour les clients et les personnes-ressources autonomes
- Configuration de portails pour les bureaux et le personnel
Rubrique connexe : Présentation des transferts de fichiers