Liaison vers les interactions

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Remarque : Vous pouvez effectuer une liaison vers les interactions uniquement si vous avez obtenu une licence pour le module Gestion des clients.

Utilisez la boîte de dialogue Sélectionner les interactions pour créer un lien vers une interaction à partir de n’importe quel onglet Liens dans l’application.

  1. Pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner les interactions, effectuez un clic droit dans l’onglet Liens et choisissez Ajouter une interaction à partir du menu contextuel.

    Remarque : Si vous ajoutez un lien à partir de l’un des écrans de configuration (par exemple, Clients), vous devez cliquer sur le bouton Ajouter ou Modifier avant que le menu contextuel soit disponible.

  2. Si cela s’avère nécessaire, mettez en arrière-plan la liste des interactions pour trouver celle à laquelle vous souhaitez ajouter un lien.
    • Utilisez le champ Rechercher en haut de la boîte de dialogue pour rechercher le texte contenu dans l’interaction. Vous pouvez rechercher des caractères spécifiques en sélectionnant Exact, Commence par, Contient ou Se termine par. Vous pouvez également sélectionner à partir des recherches que vous avez récemment effectuées.
    • Cliquez sur le bouton Afficher le bouton Filtrer et utilisez le champ Filtrer pour réduire la liste par au moins un champ dans l’interaction ou cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus pour créer un filtre personnalisé. Consultez Filtrer vos données pour obtenir de plus amples renseignements sur la création de filtres.
    • Vous pouvez augmenter le nombre d’interactions dans la liste en décochant la case Afficher uniquement les 30 derniers jours. Cette case est cochée par défaut.
  3. Sélectionnez au moins une interaction à partir de la liste. Pour sélectionner plusieurs interactions, maintenez la touche MAJ ou CTRL et cliquez sur les interactions que vous souhaitez sélectionner.
  4. Cliquez sur OK pour revenir à l’onglet Liens.

    Remarque : Si vous vous trouvez sur l’un des écrans de configuration (par exemple, Modèles de mission), vous devez cliquer sur le bouton Entrée pour enregistrer vos modifications à l’élément de configuration.

Rubrique connexe : Ajout de liens

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