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Le tableau de bord du cabinet vous permet de rassembler les renseignements sur le cabinet sur un écran unique à l’aide des portlets.
Les portlets que vous pouvez ajouter au tableau de bord du cabinet sont les suivants : Récapitulatif des créances, Classements chronologiques, Sommaire de la facturation, DT Classeur Documents, Historique sur cinq ans, Principaux totaux, Solutions, Sommaire du personnel et Récapitulatif des TEC PJCJ.
Pour ouvrir le tableau de bord du cabinet, cliquez sur Afficher > Tableau de bord du cabinet.
Fitrer le tableau de bord
Vous pouvez utiliser le champ Filtrer en haut de l’écran pour filtrer le tableau de bord par bureaux du client, Associés, entités et d’autres propriétés du client. Par exemple, si vous souhaitez que le portlet Sommaire de la facturation PJCJ affiche les renseignements pour les sociétés C uniquement :
- Dans le champ Filtrer par, sélectionnez Entité.
- Dans le champ Méthode, sélectionnez Unique.
- Dans le troisième champ, sélectionnez Société C dans la liste déroulante. Le filtre s’applique automatiquement.
Vous pouvez créer également un filtre personnalisé avec les critères de votre choix. Voir Filtrer vos données pour plus de détails sur la création de filtres personnalisés.
Pour effacer un filtre que vous avez appliqué, cliquez sur le bouton 
.
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