Utilisation de la fonction de recherche

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Sur différents écrans de DT Gestion, vous pouvez rechercher une liste de clients, des membres du personnel ou d’autres éléments pour trouver un dossier spécifique. Certains écrans ont un champ de recherche simple dans lequel vous devez saisir les premiers caractères de l’élément que vous recherchez, puis le champ se remplit automatiquement avec le premier élément qui correspond à votre entrée.

DT Gestion offre aussi des fonctionnalités de recherche avancée sur de nombreux écrans pour rendre vos recherches plus faciles et plus efficaces. Le champ de recherche avancée s’affiche sur les écrans de configuration des bureaux, du personnel, des activités et des clients, ainsi que sur les écrans Facturation, Saisie des heures et des dépenses, Gestion des projets, Gestion des clients, Calendrier du client et Tableau de bord du client.

Utilisation du champ de recherche avancée

Le champ de recherche avancée vous permet de restreindre votre recherche à un ou plusieurs champs sélectionnés et de spécifier le niveau de correspondance entre les résultats de la recherche et vos critères de recherche. Pour utiliser la recherche avancée, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur le bouton Bouton Flèche vers le bas dans le champ de recherche.
  2. Si vous souhaitez limiter votre recherche à des champs spécifiques, choisissez Rechercher dans les champs dans le menu, puis cliquez sur chaque champ que vous souhaitez inclure dans la recherche.

    Remarque : Choisissez Rétablir les valeurs par défaut pour effacer tous les champs de recherche que vous avez sélectionnés, et restaurez les paramètres de recherche par défaut.

  3. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Flèche vers le bas et sélectionnez une des options disponibles pour effectuer votre recherche.
    • Exact : tous les caractères dans le nom de l’élément doivent correspondre aux caractères que vous saisissez dans le champ de recherche.
    • Commence par : les premiers caractères dans le nom de l’élément doivent correspondre aux caractères que vous saisissez dans le champ de recherche.
    • Contient : les caractères que vous saisissez dans le champ de recherche doivent figurer, dans l’ordre, dans le nom de l’élément.
    • Se termine par : les derniers caractères dans le nom de l’élément doivent correspondre aux caractères que vous saisissez dans le champ de recherche.

    Si, par exemple, vous recherchez un client nommé « Smith & Jones » et que vous saisissez Jones dans le champ de recherche, mais que vous choisissez l’option de recherche Commence par, Smith & Jones n’apparaîtra pas dans les résultats de la recherche, parce que le nom du client ne commence pas par « Jones »." Toutefois, si vous effectuez la même recherche en utilisant les options de recherche Contient ou Se termine par, le client désiré apparaît dans les résultats de la recherche, parce que la chaîne de recherche remplit les conditions pour les deux options.

  4. Saisissez un mot clé ou une chaîne de caractères dans le champ de recherche.
  5. Cliquez sur le bouton Bouton Rechercher ou appuyez sur ENTRÉE pour lancer la recherche.
  6. Pour effacer tous les critères de recherche et recommencer, cliquez sur le bouton Bouton Supprimer le filtre dans le champ de recherche.

    Remarque : La dernière sélection d’options de recherche que vous avez choisie devient la sélection par défaut.


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