Modification d’une facture

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Voir également : Modification de plusieurs factures

Vous pouvez utiliser l’onglet Vérification de l’écran Facturation pour apporter d’autres modifications à une facture avant que vous ne l’approuviez ou la publiiez.

Suivez ces étapes pour modifier une facture.

  1. Cliquez sur Actions > Facturation.
  2. Cliquez sur l’onglet Vérification.
  3. Cochez la case correspondant à chaque facture que vous souhaitez modifier.
  4. Faites un clic droit et sélectionnez Modifier la sélection dans le menu contextuel.

    Remarques

    • Si la facture présente un ou plusieurs encaissements, vous devez d’abord annuler les encaissements. Un écran d’invite vous présente les dates de contrôle auxquelles les encaissements ont été saisis.
    • Si vous utilisez le processus d’approbation pour la facturation, et que la facture a été approuvée ou comptabilisée, vous devez d’abord supprimer l’approbation et annuler la comptabilisation de la facture. L’identifiant de la personne qui a approuvé et comptabilisé la facture figure dans les champs Approuvé par et Comptabilisé par.
    • Le personnel qui possède des privilèges de sécurité pour approuver et comptabiliser des factures peut modifier certaines des informations indiquées sur des factures qui ont déjà été approuvées ou comptabilisées sans annuler au préalable leur approbation ou leur comptabilisation. Pour ce faire, il suffit de décocher les cases Non approuvées seulement et Non comptabilisées seulement, puis de sélectionner des factures qui ont été approuvées ou comptabilisées.
  5. La facture sélectionnée s’ouvre dans l’écran Facturation détaillée (quelle que soit la méthode de facturation que vous avez utilisée pour créer la facture); vous pouvez maintenant y apporter les modifications souhaitées.

    Remarques

    • Si vous modifiez le format de la facture, vous perdrez toutes les modifications apportées à l’écran de composition.
    • Si vous avez initialement sélectionné certaines des missions lorsque la facture originale a été générée, le TEC non facturé pour l’ensemble des missions du client apparaît dans l’onglet Saisie des heures et des dépenses lorsque vous ouvrez la facture à partir de l’écran Vérifier. Si vous facturez maintenant dans l’onglet Saisie des heures et des dépenses un élément qui n’était pas facturé auparavant, l’ordre des éléments sur l’écran de composition sera restauré à la valeur par défaut.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications que vous avez apportées. DT Gestion vous renvoie vers l’onglet Vérifier.

Rubrique connexe : Présentation des factures

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