Ajout d’une note d’interaction pour une personne-ressource

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La fonctionnalité Note vous permet d’ajouter des notes pour des personnes-ressources. Celles-ci apparaissent, par la suite, parmi les interactions avec ces personnes-ressources. La fonctionnalité Note vous permet de faire le suivi des interactions avec les personnes-ressources qui ne sont pas des appels téléphoniques, des messages téléphoniques ou des messages électroniques.

Remarque : Cet écran est disponible uniquement si vous disposez d’une licence pour le module Gestion des clients.

Pour ajouter une remarque sur une interaction avec une personne-ressource, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur le bouton Bouton Ajouter Ajouter dans la barre d’outils.
    • Si l’icône Note apparaît sur le bouton, il suffit de cliquer dessus.
    • Si une autre icône apparaît sur le bouton, cliquez sur la flèche à droite de l’icône et choisissez Note dans le menu.
  2. Dans la boîte de dialogue Note, sélectionnez la personne-ressource appropriée dans le champ Concernant la personne-ressource et Société dans le champ De. Si une personne-ressource est sélectionnée dans DT Gestion lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter, ces renseignements sont renseignés automatiquement.
  3. Dans le champ Importance, sélectionnez Élevée, Faible ou Normale.
  4. Saisissez un objet pour la note dans le champ Objet. Ce champ ne peut contenir qu’un maximum de 50 caractères.
  5. Saisissez du texte dans le champ Note.
  6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer la note et fermez la boîte de dialogue Note.

Sujets connexes

Vous pouvez ajouter des liens pour associer une note d’interaction aux fichiers, aux dossiers, aux pages Web, aux interactions et aux documents. Vous pouvez également saisir des renseignements sur le champ personnalisé. Consultez les rubriques suivantes pour de plus amples renseignements.

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