Ajout d’un message téléphonique pour une personne-ressource

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La fonctionnalité Message téléphonique vous permet de faire le suivi des messages téléphoniques dans DT Gestion à partir des personnes-ressources de votre cabinet. Ceux-ci apparaissent, par la suite, parmi les interactions pour ces personnes-ressources. Les messages et les appels téléphoniques vous permettent de faire le suivi de toutes les interactions téléphoniques avec vos personnes-ressources.

Remarque : Cet écran est disponible uniquement si vous disposez d’une licence pour le module Gestion des clients.

Pour ajouter un message téléphonique pour une personne-ressource, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur le bouton Bouton Ajouter Ajouter dans la barre d’outils.
    • Si l’icône Message téléphonique apparaît sur le bouton, il suffit de cliquer dessus.
    • Si une autre icône apparaît sur le bouton, cliquez sur la flèche à droite de l’icône et choisissez Message téléphonique dans le menu.
  2. Dans la boîte de dialogue Message téléphonique, sélectionnez le membre du personnel auquel le message est destiné dans le champ À.
  3. Sélectionnez la personne-ressource appropriée dans le champ personne-ressource expéditrice et Société dans le champ De. Si une personne-ressource est sélectionnée dans DT Gestion lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter, ces renseignements sont renseignés automatiquement.
  4. Dans le champ Priorité, sélectionnez Élevée, Faible ou Normale.
  5. Dans le champ Action, sélectionnez l’action demandée par l’appelant (par exemple, Veuillez rappeler).
  6. Si nécessaire, ajoutez les coordonnées téléphoniques de la personne-ressource dans le champ prévu et choisissez le type de numéro (par exemple, Professionnel). Ces renseignements sont renseignés automatiquement si une personne-ressource est sélectionnée dans DT Gestion lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter.
  7. Saisissez un objet pour le message téléphonique dans le champ Objet. Ce champ ne peut contenir qu’un maximum de 50 caractères.
  8. Saisissez du texte dans le champ Message téléphonique.
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer le message et fermez la boîte de dialogue Message téléphonique.

Remarque : Lorsque vous recevez un message téléphonique et vous l’affichez dans la boîte de dialogue Message téléphonique, vous pouvez cliquer sur le bouton Retourner l’appel pour ouvrir un nouvel élément d’Appel téléphonique avec les coordonnées déjà renseignées (y compris le type d’appel « Sortant »).

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