Ajout d’un appel téléphonique pour une personne-ressource

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La fonctionnalité Appel téléphonique vous permet d’ajouter des renseignements sur les appels téléphoniques avec les personnes-ressources. Ceux-ci apparaissent par la suite parmi les interactions de ces personnes-ressources. Les appels et les messages téléphoniques vous permettent de faire le suivi de toutes les interactions téléphoniques avec vos personnes-ressources.

Remarque : Cet écran est disponible uniquement si vous disposez d’une licence pour le module Gestion des clients.

Pour ajouter un appel téléphonique pour une personne-ressource, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur le bouton Bouton Ajouter Ajouter dans la barre d’outils.
    • Si l’icône Appel téléphonique apparaît sur le bouton, il suffit de cliquer dessus.
    • Si une autre icône apparaît sur le bouton, cliquez sur la flèche à droite de l’icône et choisissez Appel téléphonique dans le menu.
  2. Dans la boîte de dialogue Appel téléphonique, sélectionnez la personne-ressource appropriée dans le champ Avec la personne-ressource et Société dans le champ De. Si une personne-ressource est sélectionnée dans DT Gestion lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter, ces renseignements sont renseignés automatiquement.
  3. Dans le champ Importance, sélectionnez Élevée, Faible ou Normale.
  4. Dans le champ Type d’appel, sélectionnez le type d’appel.
  5. Saisissez un objet pour l’appel téléphonique dans le champ Objet. Ce champ ne peut contenir qu’un maximum de 50 caractères.
  6. Saisissez du texte dans le champ Appel téléphonique.
  7. Si nécessaire, ajoutez les coordonnées téléphoniques de la personne-ressource dans le champ prévu et choisissez le type de numéro (par exemple, Professionnel). Ces renseignements sont renseignés automatiquement si une personne-ressource est sélectionnée dans DT Gestion lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter.
  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer la note et fermez la boîte de dialogue Appel téléphonique.

Remarque : pour programmer un autre appel téléphonique, cliquez sur le bouton Programmer un appel au bas de la boîte de dialogue Appel téléphonique. Cette fonctionnalité n’est disponible que si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel.

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