Planification d’une réunion

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Si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel, vous pouvez utiliser DT Gestion pour planifier des réunions du personnel du cabinet.

Remarque : Pour planifier des réunions, le personnel doit avoir les options ajout et modification des privilèges de sécurité pour les Éléments programmés.

Pour planifier une réunion, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d’outils principale et sélectionnez Réunion dans la liste déroulante.
  2. Dans la boîte de dialogue Réunion, saisissez un descriptif de la réunion dans le champ Description.
  3. Le cas échéant, choisissez un client dans le champ Client. Si aucun client particulier ne doit faire l’objet de la réunion, laissez ce champ vide.
  4. Si vous avez choisi un client à l’étape précédente, vous pouvez choisir une mission dans le champ Mission. Dans le cas contraire, ce champ est inaccessible.
  5. Le cas échéant, effectuez une sélection dans le champ Activité.
  6. Utilisez le champ Priorité pour indiquer si la réunion est de priorité faible, normale ou urgente.
  7. Dans la section Dates/Heure, saisissez les dates et les heures de début et de fin de la réunion. Si la réunion dure une journée entière, cochez la case Journée entière.
  8. S’il s’agit d’une réunion périodique, cliquez sur le bouton Bouton Périodicité pour ouvrir la boîte de dialogue Périodicité, où vous pouvez configurer la fréquence et les dates de la réunion.
  9. Cliquez sur le bouton Bouton Plus Plus près du champ Personnel et choisissez quels membres du personnel à inviter à la réunion.

    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le bouton Programmes, glissez et déposez la réunion dans les programmes des membres du personnel pour les inviter à la réunion.

  10. Si vous souhaitez définir un rappel pour la réunion, cochez la case Rappel, puis sélectionnez le rappel souhaité dans la liste déroulante.
  11. Si vous souhaitez inclure des renseignements supplémentaires à propos de la réunion, ajoutez-les dans le champ Remarques.
  12. Cliquez sur le bouton  Programmes pour ouvrir la boîte de dialogue, où vous pouvez vérifier la disponibilité de tous les membres du personnel invités. Vous pouvez également cliquer et faire glisser la réunion dans la boîte de dialogue Planification afin de la reporter, de modifier sa durée et d’ajouter ou de supprimer des invités.
  13. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

La réunion est ajoutée au programme de tous les participants et peut être affichée sur leur calendrier et dans le portlet du programme sur le tableau de bord du personnel.

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