Saisie de coordonnées du client

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  1. Dans le menu de configuration, cliquez sur Clients.
  2. Dans l’écran Clients, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Pour un nouveau client, cliquez sur le bouton Ajouter.
    • Pour un client existant, sélectionnez le client dans la liste et cliquez sur le bouton Modifier.
  3. Cliquez sur l’onglet Coordonnées.
  4. Saisissez les coordonnées dans les champs fournis.
  5. Cliquez sur le bouton Entrée pour enregistrer les renseignements.

Pour des tâches supplémentaires, consultez les liens au bas de cette rubrique.

Remarques
  • Le champ Classer sous est un champ obligatoire.
  • Les champs Ville, Comté, Pays, et Code postal sont des champs Vue du champ personnalisé.
  • Cliquez sur le bouton flèche vers le bas Bouton Flèche vers le bas pour changer l’étiquette sur un numéro de téléphone ou une adresse (par exemple, changer Maison en Mobile).
  • L’adresse que vous définissez comme adresse principale est utilisée pour les rapports, les portlets de tableau de bord, les listes de clients et ainsi de suite. L’adresse que vous définissez comme adresse postale est utilisée pour les factures et les relevés.
  • Cliquez sur le lien Trouver un itinéraire pour afficher l’itinéraire depuis votre bureau jusqu’à l’emplacement de la personne-ressource en utilisant MapQuest. Les indications s’ouvrent dans votre navigateur par défaut.
  • Vous pouvez saisir jusqu’à trois adresses de messagerie. Cliquez sur le bouton flèche vers le bas Bouton Flèche vers le bas pour basculer entre les enregistrements d’adresse de messagerie.
  • Si vous voulez que les courriels envoyés à cette personne-ressource apparaissent dans le portlet Outlook Mail d’un client sur le tableau de bord de Client, vous devez procéder de la manière suivante :
    1. Dans le champ Nomou le champ Classer sous, saisissez le nom de la personne-ressource afin qu’il corresponde exactement au nom affiché dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
    2. Dans le champ Courriel, saisissez l’adresse de messagerie exactement telle qu’elle apparaît dans les courriels que vous recevez de cette personne-ressource.
    3. Dans le champ Afficher en tant que, indiquez comment le nom du client et son adresse courriel doivent apparaître : par exemple, John Doe (jdoe@company.com).
    4. Vérifiez si la personne-ressource est la personne-ressource principale du client, ou si elle a été ajoutée comme une personne-ressource supplémentaire du client. Les courriels adressés aux personnes-ressources supplémentaires s’afficheront dans le portlet Outlook Mail uniquement s’ils figurent dans le dossier spécifié comme le dossier public Outlook via Configuration du dossier public > Configuration du système > Outlook >. Consultez le sujet Sélection d’un dossier public Outlook pour le courriel d’un client pour de plus amples détails.

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