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Utilisez l’onglet Aperçu de l’écran Saisie des heures et des dépenses pour entrer à la fois les transactions d’heures et de dépenses dans la même grille. L’onglet Aperçu vous permet d’afficher et de saisir des données de plusieurs membres du personnel pour plusieurs dates de bilan simultanément.
Pour ouvrir l´onglet Aperçu, choisissez Actions > Saisie des heures et des dépenses, puis cliquez sur l’onglet Aperçu.
L’onglet Aperçu a été conçu pour les cabinets disposant d’un membre du personnel chargé de la saisie des heures et des dépenses des autres employés. Avec les grandes capacités de regroupement et de tri de l’onglet Aperçu, les gestionnaires et les superviseurs peuvent regrouper l’écran par membre du personnel tout en appliquant un filtre par date de bilan de la semaine en cours, permettant ainsi de vérifier les heures du personnel sans imprimer de rapport.
Saisie des heures et des dépenses
La saisie de données dans cet onglet est similaire à celle de l’onglet Saisie des heures et des dépenses (pour chaque membre du personnel) sauf que :
- Vous devez sélectionner un identifiant du personnel et une date de bilan pour chaque transaction dans la grille.
- Les heures et les unités sont affichées dans la même colonne. Le nombre que vous saisissez dépend de s’il s’agit d’une heure ou d’une dépense.
- Les taux de facturation et le prix unitaire sont affichés dans la même colonne. Si vous ne disposez pas d’une autorisation de sécurité pour remplacer les taux des entrées d’heures et de dépenses, vous serez uniquement en mesure d’afficher, sans pouvoir modifier, les taux de saisie des heures. Vous serez en mesure de modifier le prix unitaire des dépenses.
Filtrage et tri de la grille de saisie de données
- Pour filtrer la grille de saisie de données selon un champ spécifique de la grille, sélectionnez le nom du champ dans la liste déroulante Filtrer par. La liste contient tous les champs de la grille (Personnel, Date de bilan, Client, Mission, Activité,et Date) ainsi que tout filtre ayant été enregistré.
- Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le bouton Plus
, puis utilisez la fenêtre Filtres d’entrée de feuille pour spécifier les critères de votre filtre. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus. - Pour regrouper la grille de saisie de données selon un en-tête de colonne, cliquez et faites glisser l’en-tête de la colonne vers la zone ombrée au-dessus de la grille. Vous pouvez regrouper sous une seule ou plusieurs rubriques. Pour dissocier la grille, glissez l’en-tête vers la rangée des en-têtes de colonne.