Planification d’un appel téléphonique

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Si votre entreprise dispose d’une licence pour le module Gestion du personnel, vous pouvez planifier des appels téléphoniques avec des clients ou d’autres personnes-ressources.

Remarque : Pour planifier des appels téléphoniques, le personnel doit avoir des privilèges de sécurité lui permettant d’ajouter et de modifier les éléments programmés.

Pour planifier un appel téléphonique, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Ajouter dans la barre d’outils principale et sélectionnez Appel téléphonique planifié dans la liste déroulante.
  2. Dans la boîte de dialogue Appel téléphonique planifié, saisissez une description de l’appel dans le champ Description.
  3. Dans le champ Avec la personne-ressource, sélectionnez la personne-ressource vers laquelle l’appel sera passé.
  4. Dans le champ De, sélectionnez le client avec lequel la personne-ressource est associé, le cas échéant.
  5. Dans le champ Priorité, indiquez si l’appel est de priorité faible, normale ou élevée.
  6. Dans le champ État, indiquez si l’appel a été planifié, tenté ou terminé. La valeur par défaut est Planifié.
  7. Dans la section Dates, sélectionnez les heures de début et de fin pour l’appel.
  8. S’il s’agit d’un appel téléphonique planifié récurrent, cliquez sur le bouton Bouton Périodicité pour ouvrir la boîte de dialogue de périodicité, où vous pouvez paramétrer la fréquence et les dates.
  9. Sélectionnez un filtre dans le champ Qualifications du personnel, ou cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ et ajoutez ou sélectionnez un filtre.

    Remarques

    • Si vous souhaitez attribuer l’appel à un membre du personnel spécifique, vous pouvez laisser le champ Qualifications du personnel vide.
    • Si vous ajoutez cet appel à la file d’attente de travail, mais que vous ne renseignez pas le champ Qualifications du personnel, il sera disponible pour tout membre du personnel.
  10. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • pour assigner l’appel à un ou plusieurs membres du personnel, cliquez sur l’option Personnel, puis cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ Personnel. Utilisez la boîte de dialogue Personnel assigné pour réaliser l’affectation.
    • Si vous souhaitez ajouter l’appel à la file d’attente de travail au lieu de l’assigner, cliquez sur l’option File d’attente de travail. L’appel apparaîtra dans la file d’attente pour le personnel qui possède les qualifications que vous avez choisies.
  11. Si vous souhaitez définir un rappel pour l’appel, cochez la case Rappel, puis sélectionnez le rappel souhaité dans la liste déroulante.
  12. Si vous souhaitez inclure plus de renseignements sur l’appel, saisissez-les dans le champ Notes.
  13. Cliquez sur le bouton Planifier si vous souhaitez vérifier la disponibilité du membre du personnel assigné.
  14. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

L’appel téléphonique planifié est ajouté au calendrier pour le membre du personnel affecté ou ajouté à la file d’attente de travail.

Remarque : Si votre entreprise dispose d’une licence pour le module Gestion des clients, vous pouvez cliquer sur le bouton Appeler maintenant dans la boîte de dialogue Appel téléphonique planifié afin d’ouvrir une boîte de dialogue d’appel téléphonique pour suivre l’appel téléphonique. Cela ouvre aussi un minuteur pour l’appel, si vos préférences de l’utilisateur sont définies pour démarrer un minuteur pour les appels téléphoniques.

Sujets connexes

Vous pouvez ajouter des liens pour associer un appel téléphonique planifié avec des fichiers, des dossiers, des pages Web, des interactions et des documents. Vous pouvez également saisir des renseignements sur le champ personnalisé. Consultez les rubriques suivantes pour de plus amples renseignements.

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