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Utilisez l’écran de configuration du cabinet pour enregistrer une adresse et des coordonnées du cabinet, des paramètres de sécurité, ainsi que des renseignements sur la politique de gestion du cabinet. Si votre cabinet dispose d’une licence pour les modules supplémentaires tels que Gestion de projet, Gestion des clients, et/ou Gestion du personnel, vous pouvez utiliser les onglets supplémentaires reliés à ces modules.
Pour ouvrir l’écran de configuration du cabinet, choisissez Configuration > Cabinet.
Principal
Dans l’onglet Principal, saisissez le nom et les coordonnées EIN/SSN du bureau principal du cabinet.
Renseignements sur les contacts
Sur l’onglet Coordonnées, saisissez les coordonnées, le téléphone, l’adresse, et le site Web du cabinet.
Remarque : Les coordonnées du bureau que vous désignez comme bureau principal sur l’écran de configuration des bureaux s’affichent dans cet onglet. Si vous ne disposez que d’un seul bureau, vous pouvez saisir et mettre à jour les renseignements dans cet onglet. Les renseignements que vous saisissez ici mettront également à jour les coordonnées du bureau principal désigné sur l’écran de configuration des bureaux.
Rubrique connexe : Saisie de coordonnées du cabinet
Préférences
Utilisez l’onglet Préférences pour spécifier la manière dont votre cabinet gère son processus d’approbation et de comptabilisation pour la saisie des heures, la facturation et les reçus. Vous pouvez également activer la sécurité du cabinet pour DT Gestion, autoriser les postes des utilisateurs à garder leurs coordonnées d’ouverture de session, spécifier le format du numéro de téléphone par défaut, et choisir de nombreuses autres options de configuration.
Rubrique connexe : Configuration des préférences du cabinet
Facturation et créances
Utilisez cet onglet pour choisir les formats de facture et de relevé, configurer le taux pour l’évaluation des frais de service, et saisir un texte pour les messages de relance et les termes de comptes débiteurs.
Rubrique connexe : Configuration de facturation de cabinet et d’options de créances
Avantages sociaux
Utilisez l’onglet Avantages sociaux pour configurer le programme de vacances pour l’année du cabinet et pour activer le congé compensatoire pour votre cabinet.
Remarque : Cet onglet est disponible uniquement si votre cabinet dispose d’une licence pour le module Gestion du personnel.
Rubrique connexe : Mise en place d’avantages sociaux du personnel
Notifications
Remarque : Cet onglet est disponible uniquement si vous disposez d’une licence pour les modules Gestion de projet, Gestion des clients, et/ou Gestion du personnel de DT Gestion.
Utilisez l’onglet Notifications de l’écran de configuration du cabinet pour spécifier comment avertir le personnel lorsqu’un événement surveillé a lieu. Vous pouvez sélectionner les événements à surveiller et le personnel qui doit être averti. Les notifications peuvent être délivrées au personnel spécifique et en fonction du rôle du personnel. Les notifications que vous configurez ici apparaissent dans le portlet Notifications du tableau de bord du personnel lorsque l’événement surveillé se déroule et peuvent également être affichées sur le bureau sous forme d’alertes si les préférences de l’utilisateur sont configurées pour le faire. Pour recevoir des alertes sur le bureau, choisissez Configuration > Préférences de l’utilisateur, cliquez sur l’onglet Système, puis cochez la case Activer les notifications du bureau pour les événements surveillés.