Configuration de bureaux

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Vous pouvez configurer les dossiers individuels pour chacun des bureaux de votre cabinet et utiliser ces dossiers à des fins de présentation et de filtrage.

Pour configurer les bureaux, suivez ces étapes.

  1. Cliquez sur Configuration > Bureaux.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de l’écran Bureaux.
  3. Dans l’onglet principal, saisissez un identificateur court du bureau dans le champ Identifiant et une description du bureau dans le champ Description.

    Remarque : Si le bureau est le bureau principal de votre cabinet, cochez la case Il s’agit du bureau principal. Vous ne pouvez désigner qu’un seul bureau en tant que bureau principal. Les renseignements sur l’onglet Coordonnées pour le bureau principal sont partagés avec l’onglet Coordonnées de l’écran de configuration Cabinet.

  4. Cliquez sur l’onglet Coordonnées.
  5. Saisissez le nom de la personne-ressource principale du bureau, avec le titre, la société et les formules de politesse ainsi que le nom sous lequel classer la personne-ressource.

    Remarque : Le champ Classer sous est un champ obligatoire.

  6. Saisissez l’adresse et le numéro de téléphone, le cas échéant.

    Remarques

    • Vous pouvez modifier le classement de l’adresse et du numéro de téléphone en cliquant sur le bouton flèche vers le bas bouton flèche vers le bas à côté du numéro et de l’adresse.
    • Les champs Ville, Comté, Pays, et Code postal sont des champs Vue du champ personnalisé.
  7. Si vous souhaitez ajouter cette personne-ressource à une catégorie de personne-ressource, cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ Catégories. Dans la boîte de dialogue Catégories, mettez en surbrillance les catégories souhaitées dans le volet gauche et cliquez sur Sélectionner pour les déplacer vers le volet gauche. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
  8. Si vous souhaitez ajouter plus de personnes-ressources pour ce bureau, cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus en regard du champ Personne-ressources supplémentaires. La boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires s’ouvre.

    Le processus d’ajout de personnes-ressources supplémentaires est similaire aux étapes ci-dessus pour l’ajout du personne-ressource principal du bureau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Configuration de personnes-ressources supplémentaires.

  9. Si vous souhaitez associer d’autres personnes-ressources de cette application avec ce bureau, cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ Associations. Consultez Configuration d’associations pour obtenir des détails.
  10. Si votre cabinet a ajouté des champs personnalisés pour les renseignements sur le bureau, cliquez sur l’onglet Champs personnalisés et saisissez les renseignements appropriés.
  11. Cliquez sur Entrée en bas de l’écran de configuration Bureaux pour enregistrer vos modifications.

Rubrique connexe : Présentation de la configuration du bureau

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