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Définition des qualifications pour les éléments de travail

Si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel, vous pouvez configurer les qualifications des éléments de travail tels que les projets, les tâches, les appels téléphoniques programmés et les éléments à faire.

Présentation des qualifications

Lorsque les qualifications sont définies pour un élément de travail, cet élément peut être uniquement attribué à un membre du personnel qui répond à ces qualifications. Par exemple, si vous voulez vous assurer que la déclaration de revenus de l’un de vos clients de longue date est gérée par les membres du personnel les plus compétents en matière de déclarations, vous pouvez configurer un filtre de qualifications qui ne contient que ceux-ci.

Généralement, vous devez déterminer les qualifications en configurant les compétences de votre personnel, puis en créant des filtres pour regrouper les compétences afin de former des listes de personnel qualifié à effectuer certaines tâches. Cependant, vous pouvez créer des filtres de qualifications basés sur d’autres critères. Afin de définir les qualités requises pour les éléments de travail, vous devez d’abord créer des filtres de qualifications.

Vous pouvez ajouter des éléments programmés à la file d’attente de travail basée sur les qualifications. Les éléments de la file d’attente de travail s’affichent dans le portlet Éléments programmés du tableau de bord du personnel uniquement pour les membres du personnel qui répondent aux qualifications. Lorsque ces membres du personnel ne travaillent plus sur d’autres projets, ils peuvent sélectionner des éléments de travail supplémentaires à partir de la file d’attente de travail.

Les éléments de la file d’attente de travail sans qualifications définies sont disponibles pour tous les membres du personnel.

Définition des qualifications pour les modèles de projet

Vous pouvez déterminer les qualifications sur vos projets et les modèles de tâche de sorte que les nouveaux projets soient automatiquement intégrés dans une file d’attente de travail du personnel qualifié.

Qualifications du projet

1. Cliquez sur Configuration> Modèles > Projets.
2. Sélectionnez un modèle de projet dans la liste, puis cliquez sur le bouton Modifier.
3. Dans la section Assigné de l’onglet principal, sélectionnez un filtre dans le menu déroulant du champ Qualifications du personnel. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur le bouton Plus , puis créer un nouveau filtre.

   

4. Pour désigner le projet en tant qu’un élément de la file d’attente de travail, cliquez sur l’option File d’attente de travail. Cela ajoute tout projet généré à partir de ce modèle à la file d’attente de travail du personnel qui satisfait au filtre de qualifications que vous avez sélectionné.
5. À la fin de la modification du modèle de projet, cliquez sur Entrée pour enregistrer vos modifications.

Qualifications des tâches

Vous pouvez également déterminer les qualifications pour les tâches personnelles liées au projet à l’aide d’étapes similaires.

1. Cliquez sur Configuration> Modèles > Projets.
2. Sélectionnez un modèle de projet dans la liste, puis cliquez sur le bouton Modifier.
3. Cliquez sur l’onglet Tâches.
4. Double-cliquez sur une tâche pour l’ouvrir dans la boîte de dialogue Modèle de tâche.
5. Dans la section Assigné de l’onglet principal, sélectionnez un filtre dans le menu déroulant du champ Qualifications du personnel. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur le bouton Plus , puis créer un nouveau filtre.
6. Pour désigner la tâche en tant qu’un élément de la file d’attente de travail, cliquez sur l’option File d’attente de travail. Cela ajoute toute tâche générée à partir de ce modèle à la file d’attente de travail du personnel qui satisfait au filtre de qualifications que vous avez sélectionné.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportées au modèle de tâche.
8. À la fin de la modification des tâches et de tout autre renseignement relatif au projet, cliquez sur Entrée pour enregistrer les modifications apportées au modèle de projet.

Définition des qualifications d’un élément de travail unique

Veuillez suivre les étapes suivantes pour déterminer les qualifications d’un projet, d’une tâche ou d’un appel téléphonique programmé unique, ainsi que d’un élément à faire.

1. Ajoutez ou modifiez un projet, une tâche, un appel téléphonique programmé ou un élément à faire.
2. Dans la section Assigné de la boîte de dialogue, sélectionnez un filtre dans le menu déroulant du champ Qualifications du personnel. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur le bouton Plus , puis créer un nouveau filtre.

   

3. Pour ajouter l’élément à la file d’attente de travail, cliquez sur l’option File d’attente de travail. Sinon, cliquez sur l’option Personnel et sélectionnez un membre du personnel qualifié.

Définition des qualifications de plusieurs éléments

Vous pouvez définir simultanément des qualifications pour plusieurs projets ou tâches. Suivez ces étapes.

1. Sur l’écran Gestion des projets, appuyez sur la touche MAJ ou CTRL lorsque vous sélectionnez plusieurs projets ou tâches.
2. Faites un clic droit et choisissez Modifier les projets sélectionnés (ou Modifier les tâches sélectionnées) dans le menu contextuel. Ceci ouvre la boîte de dialogue Modifier les projets ou les tâches sélectionnés.
3. Dans la première liste déroulante, sélectionnez Qualification du personnel.
4. Dans le champ suivant, sélectionnez le filtre des qualifications que vous souhaitez appliquer aux éléments sélectionnés.
5. Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne , puis choisissez la méthode d’assignation du personnel dans le premier champ dans la nouvelle ligne.
6. Dans le champ suivant, sélectionnez la file d’attente de travail.

   Remarque : Si vous souhaitez assigner les éléments à un membre du personnel particulier à ce stade, sélectionnez Personnel assigné, puis cliquez de nouveau sur le bouton Ajouter une rangée et sélectionnez Personnel assigné et le membre du personnel auquel vous souhaitez attribuer les éléments.

7. Cliquez sur OK.

Sujets connexes

• Présentation de la gestion du personnel
• Configuration de compétences du personnel
• Filtrage de vos données
• Utilisation de la file d’attente de travail

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