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Configuration de modèles de projet

Les modèles de projet vous permettront d’ajouter rapidement des projets pour vos clients sans duplication de la saisie de données. Les modèles de projet contiennent des renseignements relatifs au projet, tels que le calcul des dates, les modèles de périodicité, les tâches liées au projet, les données budgétaires, et les assignations. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle de projet vierge et le modifier ou créer une copie d’un modèle existant. Vous pouvez également copier les renseignements d’un onglet d’un modèle vers le même l’onglet d’un autre modèle.

Lorsque vous ajoutez un projet à un client, vous choisissez un modèle de projet et des renseignements relatifs au projet, comme le calcul des dates et la génération de projets à venir sont obtenus à partir de ce modèle.

Pour ouvrir l’écran Modèles de projet, cliquez sur Configuration > Modèles > Projets ou cliquez sur l’icône d’action Modèles de projet dans le volet de navigation Clients.

Ajout ou copie d’un modèle de projet

Pour créer un nouveau modèle de projet, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton Ajouter.
• Pour créer une copie d’un modèle existant que vous pouvez modifier, faites un clic droit dans la liste de modèles de projet et choisissez Copier le modèle de projet dans le menu contextuel.

Après avoir créé un nouveau modèle, ajoutez (ou modifiez) des renseignements sur le modèle comme décrit ci-dessous.

Ajout des renseignements sur le modèle

Onglet principal

Dans l’écran Modèles de projet, cliquez sur l’onglet principal et renseignez les champs si nécessaire.

1. Identification :
   • Dans le champ Identifiant, saisissez un code alphanumérique unique, avec jusqu’à 11 caractères.

     Remarque : Il s’agit d’un champ obligatoire. L’Identifiant sera enregistré en lettres majuscules, quel que soit le format dans lequel il a été saisi.

   • Dans le champ Description, saisissez une brève description du projet, de sorte qu’elle soit facilement reconnaissable par votre personnel.
   • Dans le champ Description de la facture, saisissez une description du projet, telle vous souhaitez qu’elle apparaisse sur les factures du client.
2. Renseignements relatifs au projet :
   • Mission : sélectionnez la mission à utiliser pour le projet. Il s’agit d’un champ obligatoire. Si vous avez des privilèges de sécurité, vous pouvez faire un clic droit pour ajouter ou modifier une mission dans la liste déroulante.
   • Priorité : sélectionnez un degré de priorité faible, moyen ou élevé pour le projet.
   • Suivi : sélectionnez une description du suivi pour le projet. Si vous disposez de privilèges de sécurité, vous pouvez faire un clic droit pour pouvoir ajouter ou modifier la description des suivis dans la liste déroulante.
3. Regroupements : les regroupements vous permettent de classer les modèles de projet pour le filtrage de la liste des projets et pour la création de rapports. Vous pouvez regrouper des projets par personnel responsable et par département. Cliquez sur le bouton Flèche vers le bas et sélectionnez un rôle de personnel (par exemple, le gestionnaire du client) pour que l’application puisse compléter ces renseignements en utilisant les assignations du client.
4. Entités : cliquez sur le bouton Plus pour sélectionner les entités client à assigner au projet. Lorsque vous assignez une entité au projet, l’application peut créer automatiquement ce projet pour les nouveaux clients assignés à cette entité. Le champ Entités associées affiche toutes les entités assignées au modèle de projet.
5. Données budgétaires : cochez la case Basé sur les tâches si vous souhaitez baser les données budgétaires sur les renseignements configurés sur les tâches du projet. Cochez la case Calculer automatiquement le montant pour calculer les données budgétaires en fonction des taux du personnel. Ne cochez pas les cases si vous souhaitez saisir les données budgétaires vous-même dans les champs Heures ou Montant.
6. Affecté : Cliquez sur le bouton Plus à côté du champ Personnel pour sélectionner un membre du personnel auquel le projet sera assigné ou cliquez sur le bouton Flèche vers le bas pour assigner un membre du personnel dynamiquement basé sur son rôle (par exemple, Associé du client, ou facturier de la mission).
   
   Si vous disposez d’une licence pour le module Gestion du personnel, vous pouvez également :
   • affecter manuellement des membres du personnel au projet en fonction de leurs qualifications. Cliquez sur le bouton Plus à côté du champ Qualifications du personnel et créez un filtre pour spécifier les qualifications que le membre du personnel assigné doit posséder pour travailler sur le projet; et
   • affecter automatiquement des membres du personnel au projet, en fonction de la file d’attente de travail. Lorsque vous cliquez sur l’option file d’attente de travail, le projet sera placé dans une file d’attente qui s’affiche dans le portlet File d’attente de travail du tableau de bord du personnel uniquement pour les membres du personnel qui possèdent les qualifications requises.
7. Génération : Cliquez sur le bouton Périodicité pour ouvrir la boîte de dialogue Périodicité, où vous pouvez spécifier la fréquence du projet, les dates, ainsi que les options de génération pour les projets à venir.
8. Solution :
   • Sélectionner la solution : sélectionnez une solution que vous utiliserez pour travailler sur le projet dans la liste déroulante.
   • Chemin d’accès à la solution ou Chemin d’accès au fichier : si vous sélectionnez Autre pour la solution, cliquez sur le bouton Plus pour naviguer jusqu’au raccourci de la solution ou le fichier de l’application.
9. Extensions : si vous souhaitez être en mesure d’étendre l’échéance d’un projet, saisissez le nombre de mois ou de jours à partir de l’échéance initiale pour chaque extension. Le nombre maximal d’extensions autorisées est de quatre.

   Remarque : Si vous ne configurez pas les extensions sur le modèle de projet, les extensions ne seront pas disponibles lorsque vous devez les utiliser pour créer un projet. En outre, les extensions que vous ajoutez à un modèle de projet ne sont pas ajoutées aux projets qui ont déjà été créés. Toutefois, vous pouvez toujours étendre un projet existant en faisant un clic droit et en choisissant Ajouter l’entrée dans le menu contextuel dans la boîte de dialogue Projet. Voir Prolongement d’une date d’échéance d’un projet pour plus de détails.

Onglet Tâches

Cet onglet affiche des renseignements sur certaines tâches associées au modèle de projet actuel, y compris l’activité, le personnel, le mois et la date d’achèvement cible et la description de suivi.

Pour ajouter une tâche au modèle de projet, cliquez sur le bouton Ajouter et compléter les renseignements dans la boîte de dialogue Configuration de modèle de tâche. Vous pouvez également double-cliquer sur une ligne dans la grille pour ouvrir la boîte de dialogue Modèle de tâche. Cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour trier la grille de tâches par élément dans cette colonne. Voir Ajout d’un modèle de tâche pour plus de renseignements.

Onglet des liens

L’onglet Liens vous permet d’ajouter des liens à tout élément que vous souhaitez associer au modèle de projet. Vous pouvez accéder aux fichiers, sites Web ou documents en dehors de DT Gestion, y compris aux documents enregistrés dans DT Classeur. Vous pouvez également poster des liens vers des éléments d’interaction dans DT Gestion.

Les liens que vous ajoutez à un modèle de projet seront ajoutés par défaut à tous les nouveaux projets générés à partir de ce modèle.

Pour ajouter un lien au modèle de projet, faites un clic droit dans l’onglet Liens, puis choisissez la commande dans le menu contextuel qui se rapporte au type de lien que vous souhaitez ajouter. Naviguez jusqu’à cet élément, puis cliquez sur OK.

Onglet des champs personnalisés

L’onglet Champs personnalisés comprend des champs dans lesquels vous pouvez saisir des renseignements supplémentaires sur le modèle de projet. Les champs personnalisés peuvent être des cases à cocher, des dates, des listes, des champs numériques, des listes de personnel ou des champs de saisie de texte. Les champs personnalisés pour les dates ont un calendrier déroulant. Les champs personnalisés numériques ont une calculatrice déroulante. Consultez la présentation des champs personnalisés pour en savoir plus sur les champs personnalisés.

Modification d’un modèle de projet

1. Dans la liste des modèles de projet, cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur le bouton Modifier.
3. Apportez les modifications nécessaires aux renseignements sur le modèle de projet.
4. Cliquez sur le bouton Entrée pour enregistrer les modifications.

Copie des certains renseignements vers un autre modèle de projet

DT Gestion vous permet de copier toutes les valeurs dans l’onglet d’un modèle de projet vers le même onglet d’un autre modèle de projet.

Pour copier les valeurs de modèle d’un projet vers un autre, procédez comme suit.

1. Faites un clic droit sur le modèle source dans la liste de modèles de projet et choisissez la commande appropriée dans le menu contextuel :
   • Copier les valeurs principales vers...
   • Copier les dates vers...
   • Copier les tâches vers...
   • Copier les liens vers...
   • Copier les valeurs de champs personnalisés vers...
2. Dans la boîte de dialogue Copier <Items> vers, sélectionnez le modèle de destination dans le champ Copier vers.
3. Cochez la case Je comprends que cela remplacera les données existantes, puis cliquez sur le bouton Copier maintenant.
4. Cliquez sur Entrée pour enregistrer les modifications que vous avez apportées au modèle de destination.

Sujets connexes

Importation de modèles de projets implicites

Configuration de projets pour un client

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