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DT Gestion permet de créer de nouveaux rapports, factures, relevés, lettres, et étiquettes basés sur les formats standard inclus dans l’application. Vous pouvez utiliser les outils disponibles sur l’écran Formats personnalisés pour adapter ces formats aux besoins de votre cabinet’.
Ajout d’un nouveau format
Pour créer un format personnalisé, procédez comme suit.
- Ouvrez l’écran de configuration de formats personnalisés en choisissant Configuration > Formats personnalisés.
- Ajoutez un nouveau format en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Cliquez sur le bouton Ajouter un document
de la barre d’outils et choisissez la commande correspondant au type de format que vous souhaitez ajouter (c.-à-d., facture, relevé, rapport, étiquette/lettre).
- Faites un clic droit sur la liste de formats personnalisés, et dans le menu contextuel, choisissez la commande correspondant au type de format que vous souhaitez créer.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un document
Remarque : Vous pouvez également ajouter un format personnalisé en copiant un format existant puis en le modifiant.
Utilisation de l’assistant au formatage
Pour créer un format personnalisé, utilisez d’abord l’assistant au formatage pour donner un nom au nouveau format. Vous devrez ensuite sélectionner des renseignements supplémentaires, selon le type de format que vous créez.
Pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’assistant au formatage correspondant au type de format personnalisé que vous avez ajouté, cliquez sur le lien approprié ci-dessous.
Utilisez les onglets ou les boutons Suivant et Retour pour naviguer dans l’assistant au formatage. Lorsque vous avez terminé vos sélections sur tous les onglets, cliquez sur Terminer pour quitter l’assistant au formatage et passez à l’écran Concepteur.
Pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’écran Concepteur, consultez Modification de formats personnalisés.
Copie de formats existants
Une autre façon de créer un format personnalisé consiste à copier un format existant. Pour créer une copie d’un format personnalisé existant, procédez comme suit.
- Choisissez Configuration > Formats personnalisés pour ouvrir l’écran des Formats personnalisés.
- Dans la liste de formats personnalisés, développez le dossier correspondant au type de format que vous souhaitez créer. L’écran Formats personnalisés classe les formats disponibles selon les catégories suivantes :
- Factures
- Relevés
- Rapports
- Étiquettes et lettres
- Sélectionnez un format existant sur lequel baser le nouveau document que vous souhaitez créer.
- Faites un clic droit sur le format sélectionné puis choisissez Copier le format dans le menu contextuel. Une copie du format apparaît dans la liste, avec un numéro ajouté entre parenthèses après son nom, par exemple, Format de facture (2) —pour indiquer de quelle copie il s’agit.
- Faites un clic droit sur la copie du format que vous venez juste de créer et choisissez Modifier dans le menu contextuel. Le format est maintenant ouvert et disponible pour la modification.
Remarque : Vous pouvez modifier le nom du nouveau format à l’aide de l’assistant au formatage. Cliquez sur le bouton
de la barre d’outils.