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DT Gestion présente des formats implicites pour les factures, les relevés et les rapports susceptibles de convenir aux besoins de votre cabinet. Toutefois, vous pouvez également créer vos propres formats personnalisés adaptés spécifiquement à votre cabinet. Vous disposez d’un contrôle étendu sur les renseignements figurant dans les formats personnalisés, ainsi que sur leur mise en page et leur présentation.
Pour créer un nouveau format personnalisé, ouvrez d’abord l’écran de configuration des formats personnalisés en choisissant Configuration > Formats personnalisés.
Remarques
- Vous pouvez limiter l’accès à l’écran de configuration des formats personnalisés. Si vous avez coché la case Activer la sécurité du cabinet dans l’onglet Préférences de l’écran de configuration du cabinet, choisissez Configuration > Groupes de sécurité et ajustez les privilèges de sécurité de la commande Menu de configuration > Formats personnalisés si nécessaire. Vous pouvez également contrôler l’accès spécifiquement pour les factures, les relevés, les rapports ou les étiquettes et les lettres.
- Si un groupe de sécurité ne dispose pas de privilèges pour imprimer les factures, les relevés, les rapports ou les étiquettes et les lettres, les membres de ce groupe ne peuvent pas également créer et modifier des formats personnalisés pour ces éléments. Par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres de sécurité du menu Fichier pour accorder l’accès uniquement à certains rapports spécifiques.
Mise en route
Utilisez les renseignements ci-dessous pour commencer à créer vos propres formats personnalisés.Ajout d’un nouveau format
Pour plus de renseignements sur l’ajout des formats personnalisés, voir Création de formats personnalisés.
Remarque : Vous pouvez également faire un clic droit sur un format standard et choisir Modifier dans le menu contextuel. Si vous choisissez de modifier un format standard, vous pouvez revenir à ses paramètres par défaut ultérieurement en faisant un clic droit sur le format et en choisissant Rétablir le format par défaut dans le menu contextuel.
Utilisation des assistants au formatage
Après avoir créé un nouveau format, les autres étapes sont généralement effectuées dans l’Assistant au formatage. Si l’Assistant au formatage ne s’ouvre pas automatiquement, cliquez sur le bouton Assistant au formatage 
sur la barre d’outils.
Les actions effectuées dans l’Assistant au formatage dépendent du type de format personnalisé sur lequel vous travaillez.
- Pour les factures, utilisez l’Assistant au formatage pour indiquer les renseignements à inclure ou non sur la facture. Pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’Assistant au formatage pour les factures, voir Utilisation de l’assistant de format de facture.
- Pour les relevés, utilisez l’Assistant au formatage pour spécifier les renseignements à inclure ou non dans le relevé. Pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’Assistant au formatage des relevés, voir Utilisation de l’assistant de format de relevé.
- Pour les rapports, utilisez l’Assistant au formatage pour saisir un nom pour le format personnalisé, puis sélectionnez le rapport standard qui servira de fondement de votre nouveau rapport. Pour en savoir plus, consultez Utiliser l’assistant au formatage pour des rapports, lettres ou étiquettes.
- Pour les étiquettes ou les lettres, utilisez l’Assistant au formatage pour saisir un nom pour le format personnalisé, sélectionnez la lettre ou l’étiquette standard sur laquelle le nouveau format sera basé et choisissez un type pour le nouveau format, comme Client, Personne-ressource, Cabinet, Bureau ou personnel. Le type que vous choisissez détermine le groupe de destinataires pour lequel la lettre ou l’étiquette peut être générée. Pour en savoir plus, consultez Utiliser l’assistant au formatage pour des rapports, lettres ou étiquettes.
Utilisation de l’écran concepteur
Après avoir terminé avec l’Assistant au formatage, vous pouvez utiliser l’écran concepteur pour apporter d’autres modifications à la disposition de la facture personnalisée, le relevé, le rapport, l’étiquette ou la lettre sur lequel vous travaillez. Pour plus de renseignements sur l’utilisation de cet écran, voir Modification de formats personnalisés.
Paramètres de sécurité
Si votre cabinet utilise les fonctionnalités de sécurité DT Gestion pour établir les groupes de sécurité avec différents niveaux d’accès aux fonctionnalités de l’application, vous pouvez accorder ou refuser l’accès à l’écran de configuration des formats personnalisé par groupe de sécurité. Vous pouvez également contrôler l’accès par type de rapport (par ex., les factures, les relevés, les rapports, les étiquettes et les lettres) ou par rapport individuel.
- Pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité, choisissez Configuration > Groupes de sécurité.
- Élargissez le groupe Menu de configuration et faites défiler vers le bas jusqu’aux Formats personnalisés.
- Cochez les cases correspondant aux éléments auxquels vous souhaitez accorder l’accès aux membres de ce groupe de sécurité. Cochez les cases correspondant aux éléments auxquels vous souhaitez limiter l’accès à ce groupe de sécurité.
Remarques
- Vous devez disposer des privilèges de sécurité pour l’écran de configuration de groupes de sécurité pour pouvoir modifier les paramètres de sécurité.
- Bien que vous pouvez accorder l’accès aux Rapports dans l’écran des formats personnalisés, les rapports qui s’affichent sur cet écran pour les membres du groupe de sécurité sont déterminés par les paramètres de sécurité de l’écran Imprimer des rapports. Par exemple, si un groupe de sécurité obtient un droit d’accès aux rapports dans les paramètres de sécurité de l’écran des formats personnalisés, mais qu’il est autorisé à accéder uniquement à trois rapports individuels dans les paramètres de sécurité de l’écran Imprimer des rapports, ce groupe ne sera en mesure de modifier que ces trois formats de rapport.
Sujets connexes
Création de formats personnalisés